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海通證券:行穩致遠30年,全力打造上海服務品牌

2018-10-28 17:40:55 和訊名家 
海通證券:行穩致遠30年,全力打造上海服務品牌
  題記:

  2018年是我國決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,更是上海國際金融中心建設的決勝年。面對新形勢、新任務、新要求,對金融證券行業而言,更需要進一步明確目標、堅定信念、凝聚力量。按照黨的十九大、全國金融工作會議、上海市十一次黨代會和十一屆市委三次全會部署,加強黨對金融工作的領導,加快推進上海國際金融中心建設。

  值此改革開放40周年之際,上海市證券同業公會在上海證監局指導下,10月29日起在證券時報上推出“上海券商服務國家戰略工作巡禮”專欄,邀請上海地區優秀證券公司代表撰稿,全方位展示上海地區證券公司在服務實體經濟、精準扶貧、響應國家“一帶一路”倡議的工作面貌,向社會傳遞上海地區證券公司服務國家戰略的行業形象。

  今日推出的是海通證券巡禮文章。

  2018年是改革開放40周年,也恰逢海通證券成立30周年。30年前海通證券誕生於中國資本市場的發源地上海,30年穩健經營,海通證券不忘初心,砥礪前行。作為資本市場的核心載體,海通積極落實國家戰略,以客戶服務為中心,致力於為實體經濟提供優質的綜合金融服務。

  得益於中國經濟以及整個資本市場的持續蓬勃發展,海通在穩健的經營理念中,以多次戰略性融資迅速增強資本實力,通過集團化發展率先奠定綜合金融服務基礎,在前瞻性的國際化布局中獲得跨境業務先發優勢,同時堅持不懈推進研究、人才、IT、風控合規四根支柱建設,一次次成功抓住了市場所賦予的發展契機,如今成長為行業領先的大型綜合證券公司。

  一、堅持服務實體經濟的初心,多種方式促進產融結合

  海通證券自成立以來,就積極通過股權融資、債券融資、並購融資、新三板、股權投資、租賃業務等多種形式,為實體經濟提供金融服務,促進產融結合。截至2017年末,公司為實體經濟提供的融資總額超過25000億元。

  作為地處上海的金融企業,海通證券把握地緣優勢,積極推動上海地區的經濟發展,助力上海國際金融中心建設。截至2017年末,為上海本地企業提供融資總額超過8100億元。

  股權融資方面,根據WIND數據,截至2017年末,累計提供融資總額超過6000億元,為上海企業提供融資總額超過2500億元。尤其為配合上海國資改革,投行部深度對接了多個上海國企項目,上實發展(600748,股吧)、光明乳業(600597,股吧)、浦發銀行(600000,股吧)、百聯股份(600827,股吧)、新世界(600628,股吧)、交運股份(600676,股吧)、中國海誠(002116,股吧)、綠地控股(600606,股吧)、界龍實業(600836,股吧)、浦東建設(600284,股吧)、上海建工(600170,股吧)等,為其提供股權融資等一系列資本市場配套服務。

  如與上海建工建立了長期穩固的合作關系,近20年來,投行部為其2001年配股、2005年股權分置改革、2010年和2011年重大資產重組、2014年非公開發行、2017年非公開發行提供了保薦、承銷和財務顧問服務,助力其利用資本市場做大做強。投行部還為浦發銀行提供長期資本市場服務,特別是浦發銀行收購上海信托案例,是我國第一家上市銀行通過重大資產收購信托牌照的案例,助力上海國際金融中心建設。

  債券融資方面,根據WIND數據,截至2017年末,累計為近300家企業提供融資總額超過16000億元,承銷總額超過7600億元。其中,為41家上海企業提供債券融資服務,融資總額超過5600億元,承銷總額超過1700億元。其中,為上海申迪集團發行的項目收益債券募集資金用於上海迪士尼公園A1地塊配套設施建設,為吸引外資入滬樹立典範;為上海建工集團發行的可續期公司債有效幫助企業調整債務結構,降低資產負債率;為浦發銀行發行的綠色金融債為境內首支綠色金融債券,有助於支持發展長三角等地區的綠色信貸業務,推動低碳節能環保產業的發展。

  海通證券也通過債券融資業務服務民營實體經濟,如為協鑫集團發行的綠色債券項目中,海通證券根據最新出臺的綠色債券相關法規文件,及時把握政策紅利,為協鑫集團量身定制融資方案,深化服務內容,與監管機構進行溝通,確保項目迅速落地。在面對民營企業尤其是光伏企業融資難的背景下,海通證券積極對接投資人,制定有效的路演銷售策略,吸引基石投資人,協助協鑫集團於2017年7月和12月成功發行了兩期綠色債券,票面利率在同期可比債券中創新低,為發行人節約了大量融資成本,降低了優質實體經濟企業的財務負擔。

  並購融資服務方面,為包括綠地控股、上海東方明珠(原百視通)、上海百聯集團上海華誼集團、陸家嘴(600663,股吧)、華峰超纖(300180,股吧)等67家企業持續提供並購融資服務,截至2017年末,累計交易金額超過3600億元,上海地區合計交易家數27家,交易金額超過1900億元。其中,綠地集團整體上市項目是本輪國資改革中混合所有制改革的代表之作,是A股有史以來最大規模的借殼上市。

  新三板方面,共為178家企業在“新三板”掛牌,為142家企業提供做市服務。其中,為40家上海企業在“新三板”掛牌,為23家上海企業提供做市服務。

  股權投資業務方面,公司擁有9家PE子公司,為企業的成長提供資金、管理等方面的支持。截至2017年末,海通旗下PE直投子公司累計投資222億元,在上海地區的股權投資累計金額約75億元。

  租賃業務方面,海通恒信作為海通證券唯一的租賃業務平臺和重要的戰略板塊,憑借海通證券及高級管理層的投資銀行經驗和背景,通過直租、回租、保理、委貸和經營性租賃等多種形式,為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向、創新的租賃產品,積極為實體經濟企業提供融資服務。截至2017年末,海通恒信為實體經濟企業提供融資總投放金額約近1000億元。作為一家地處上海高速發展的大型融資租賃公司,憑借海通證券雄厚的資本優勢,海通恒信積極助力上海本地企業的經濟發展,為上海本地50余家企業152個項目提供融資總金額約27億元。

2018年3月,公司控股子公司海通期貨股份有限公司(股票代碼:872595)在全國股轉公司舉行新三板掛牌儀式,周傑董事長(左)、瞿秋平總經理(右)出席掛牌儀式。
  2018年3月,公司控股子公司海通期貨股份有限公司(股票代碼:872595)在全國股轉公司舉行新三板掛牌儀式,周傑董事長(左)、瞿秋平總經理(右)出席掛牌儀式。

  此外,子公司海通期貨於2016年底啟動了海通期貨產業扶貧項目,2017、2018年分別為海南瓊中縣,雲南西疇縣、金平縣,河南睢縣,黑龍江樺川縣、明水縣,廣西隆安縣等國家級貧困縣提供了定制化場外期權風險管理服務,覆蓋品種包括橡膠、白糖、雞蛋、玉米、大豆,通過保險+期貨方式,充分利用期貨市場和保險市場功能作用發揮,形成風險轉移對衝的閉合鏈條,有效幫助當地農戶規避農副產品下跌的市場風險,項目名義本金已達21746萬元。其中2017年黑龍江樺川縣大豆“期貨+保險”項目上,當地430余戶農民通過項目總計獲賠251萬元,切實做到規避風險保障收入。2017年累計服務了6省1市8個貧困縣。

海通證券榮獲“2018年中國區全能投行君鼎獎”。
  海通證券榮獲“2018年中國區全能投行君鼎獎”。

  二、打造業內領先的國際業務平臺,積極響應“一帶一路”倡議

  海通證券積極響應國家號召,打造了業內領先的國際業務平臺。2015年完成收購葡萄牙聖靈投資銀行(後更名為“海通銀行”),經營網點遍布亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲等 14 個國家和地區。海通通過境外平臺海通國際控股有限公司旗下的海通國際證券以及海通銀行積極在新加坡、印度、波蘭等“一帶一路”沿線國家布局,為中資企業特別是上海企業“走出去”提供全球綜合金融服務。

2018年7月,周傑董事長(左二)率隊拜訪葡央行行長Carlos Costa先生(右二)。
  2018年7月,周傑董事長(左二)率隊拜訪葡央行行長Carlos Costa先生(右二)。

2014年12月,瞿秋平總經理(左二)代表公司簽約收購葡萄牙聖靈投資銀行,國際化戰略邁出關鍵一步。
  2014年12月,瞿秋平總經理(左二)代表公司簽約收購葡萄牙聖靈投資銀行,國際化戰略邁出關鍵一步。

  依靠自身的專業技能及強大的資本實力,為“一帶一路”項目提供融資解決方案。境內的優質企業抓住機遇,持續加大對“一帶一路”地區的實體投資,也因此面臨巨大的融資需求。海通國際證券屢屢助力這批優質企業獲得“一帶一路”項目運作所需的流動性,例如協助北京燃氣集團發行5年期5億美元債券,募集資金以收購俄羅斯國家石油公司旗下油氣田。

  積極布局“一帶一路”沿線重要市場,在新加坡、印度、波蘭取得突破。新加坡是東南亞和中東市場的重要門戶,也是“一帶一路”南沿線上的重要國家。海通國際證券新加坡憑借雄厚的資本,豐富的經驗及高效的執行能力,以新加坡市場為平臺,實現內地、香港及東南亞三地區聯動,及股權投資、企業融資與財富管理三大業務聯動,為中資企業在當地提供全面的金融服務。2017年,海通國際證券協助大信商用信托完成發行上市,該項目成為新加坡資本市場2017年首個信托IPO項目;海通國際證券協助中國東方航空股份有限公司發行3年期5億新加坡幣債券,支持中國龍頭航空企業集團在新加坡進行集團航油采購。

  作為全球第二大新興市場,印度是“一帶一路”沿線上另一個重要節點。2017年,海通國際證券印度成功完成了印度中央證券托管服務有限公司及HDFC標準人壽保險有限公司的IPO項目。其中,由海通國際證券印度擔任賬簿牽頭經辦人的HDFC人壽IPO項目是印度市場近十年來最大的私營企業IPO項目。

  中東歐是連接歐亞的重要樞紐和通道,在所有“一帶一路”沿線國家中占了四分之一。波蘭地處歐洲“十字路口”,也是“絲綢之路”和“琥珀之路”的交匯點,在中東歐國家中具備獨特的區位優勢。海通銀行波蘭分行位於華沙,是東歐地區唯一一家具有中資證券背景的投資銀行。海通銀行波蘭分行通過結合中國元素,對接中資企業跨境並購等金融需求,為中資企業“走出去”提供並購顧問服務,以及發債/過橋融資等一站式金融解決方案。2016年,海通銀行與波蘭華沙證券交易所簽署合作協議,旨在共同搭建有效的金融市場信息共享平臺,加強在特定領域的聯系與合作。

  立足葡語國家市場,利用自身優勢服務“一帶一路”建設。葡語國家與中國具有深厚的歷史淵源,在“一帶一路”全球化平臺框架下,中國與葡語國家相互之間的重要性也愈加凸顯。海通銀行作為一家總部位於葡萄牙,巴西作為主要收入貢獻地區之一的具有中資背景的投資銀行,在服務“一帶一路”建設、拓展葡語國家市場方面具有得天獨厚的優勢。2017年,海通銀行在Novo Banco S.A.出售其澳門銀行業務的交易中擔任財務顧問服務,該筆交易獲得了亞洲市場投資者的積極關註;為大康農業成功收購Belagricola S.A.控股權擔任境外財務顧問,協助大康農業進一步提升其在巴西糧食市場占有率。

  作為立足於歐洲的中資投行,海通銀行也致力於成為中西方投融資交流的橋梁。2017年,海通銀行在葡萄牙裏斯本主辦了第六屆伊比利亞年會,在英國倫敦主辦了“當西方遇見東方”中國研討會,為中國與“一帶一路”沿線及葡語國家市場投融資互動提供交流的平臺。

  三、整合集團優勢,全力精準扶貧

  海通證券深刻領會國家脫貧攻堅的崇高政治責任,把握資本市場服務國家脫貧攻堅戰略的總體要求,主動發揮以證券為主業的金融集團優勢,探索普惠金融功能與機制,精準落實扶貧政策,精準對接幫扶對象,精準突出脫貧成效。

2017年7月,由海通證券保薦的嘉澤新能成功在上交所主板上市,這是寧夏地區14年來首個主板上市企業。圖為海通證券黨委書記、董事長周傑在上市儀式上致辭。
  2017年7月,由海通證券保薦的嘉澤新能成功在上交所主板上市,這是寧夏地區14年來首個主板上市企業。圖為海通證券黨委書記、董事長周傑在上市儀式上致辭。

  深入推進“一司一縣”結對幫扶工作

  海通積極響應協會號召,自2016年底與安徽省亳州市利辛縣、江西省贛州市寧都縣、安徽省六安市舒城縣簽訂了“一司一縣”結對幫扶框架協議後,公司與地方政府在技術支持、幫扶資金、消費扶貧、人才交流等方面加強了合作,建立長效幫扶機制。公司已連續兩年向當地政府撥付專項幫扶基金各100萬元,用於地方教育、醫療、養老、幫困等各項社會公益性支出,切實解決當地最急需、最迫切、最普遍的問題。2018年,公司在江西寧都三所學校開展了“海通· 愛傳遞”、再生電腦教室公益項目;在安徽舒城開展先心病兒童的醫療救助,向當地紅十字會捐贈36.87萬元醫療費用,救助20位先心病兒童;在安徽利辛落實“愛在海通”保險公益項目。

2018年1月,公司黨委副書記、總經理瞿秋平赴城鄉黨組織結對幫扶村開展慰問。
2018年1月,公司黨委副書記、總經理瞿秋平赴城鄉黨組織結對幫扶村開展慰問。

2018年10月,海通證券“舒城縣兒童先心病免費手術公益活動”榮獲2018中國證券期貨業最佳醫療扶貧項目獎。
  2018年10月,海通證券“舒城縣兒童先心病免費手術公益活動”榮獲2018中國證券期貨業最佳醫療扶貧項目獎。

  積極探索金融扶貧新模式

  海通證券作為金融控股集團,積極整合投資銀行、資產重組、套期保值、融資租賃等各方優勢資源,為貧困地區提供全方位的金融支持,積極探索普惠金融的創新模式和功能。2017年6月,習近平總書記在寧夏召開深度貧困地區脫貧攻堅座談會上,指出深度貧困地區脫貧攻堅是堅中之堅,攻克深度貧困堡壘,是打贏脫貧攻堅戰必須完成的任務。海通證券黨委高度重視,認真落實講話精神,加快了對寧夏嘉澤新能的IPO發行進程。2017年7月,由海通證券保薦承銷的嘉澤新能在上海證券交易所上市,打破了寧夏地區14年來沒有企業主板上市的困境,為2017年全國第一單綠色通道上市IPO扶貧項目。公司首次公開發行總股本193300萬股,首發融資24408萬元,全部用於寧縣貧困地區風電項目。該項目不僅幫助嘉澤新能提升了企業實力,並為項目周邊剩余勞動力提供短期就業崗位2000多人次,繳納各項稅收1804.63萬元,修建道路100余公裏,愛心水窖50多口,申報光伏扶貧項目150兆瓦,在增加就業崗位、豐富當地稅收、完善基建設施、促進清潔能源行業發展、踐行社會責任方面帶來了良好的社會效益。

  營造良好的履行企業社會責任氛圍

  公司在創造經濟效益的同時,通過捐資助學、扶貧慈善、愛心公益等各類社會公益活動,積極履行企業社會責任。2016年,海通證券向“證券行業扶貧專項基金”捐贈200萬元。公司團委組織全系統團員青年開展“圓夢30年,公益再出發”海通青年公益誌願活動,號召青年員工弘揚雷鋒精神,揮灑青春能量。公司各部門、分公司、子公司也積極投身公益活動,哈爾濱一曼街營業部連續四年開展高考愛心助考活動;甘肅武威建國街連續7年為當地貧困學生定點捐資助學,營業部員工累計捐款26620元,武威市國家級貧困縣古浪縣和天祝縣貧困山區小學生約1000余人受益;山西分公司支持山西隰縣光伏電站項目,捐贈幫扶資金225萬元;貴州分公司向安順市捐建第二批希望食堂,捐贈資金20萬元;新疆分公司多年資助麥蓋提縣維吾爾族大學生,2017年又向當地捐助20萬元,用於地方基礎建設;各分支機構還通過扶貧專業培訓、慈善公益集市、派員駐村幫扶、振興鄉村捐助等各類公益慈善活動回報社會,愛心奉獻已成為海通員工的共識,融入了公司的企業文化。

  在中國經濟由高速發展向高質量發展的新時代,為適應“服務實體經濟,防範金融風險,深化金融改革”的行業發展趨勢,在打造國際一流現代投資(000900,股吧)銀行的歷史使命下,海通證券將立足於更為長遠的角度,建立以客戶為中心的業務服務體系,完善跨境業務平臺,以金融科技為引領,推動全面數字化轉型,在金融領域擦亮“上海服務”的金字招牌。

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(責任編輯:邱光龍 HF056)
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