我已授權

註冊

丹化科技11億元收購虧損資產 標的資產部分股權遭司法凍結

2018-09-07 03:17:00 證券日報 

  本報記者 謝誠 見習記者 施露

  上半年業績虧損的丹化科技(600844,股吧),加快了對外收購的步伐。

  9月3日晚間,丹化科技發布公告稱,擬作價11億元,以發行股份方式收購飯壟堆公司100%股權。

  本次發行價格為不低於5.29元/股,上市公司將就本次交易向交易對方共發行不超過2.08億股。

  萬方投資所持股權遭凍結

  對於收購的理由,丹化科技在收購預案中稱,收購飯壟堆公司能夠為公司提供豐富的礦產資源儲備,有助於改善公司的盈利水平。

  財務數據顯示,2015年-2017年,丹化科技分別實現歸屬於母公司股東的凈利潤-3066.78萬元、-1.64億元和 2.66億元,到了今年上半年,丹化科技再度虧損3765.13萬元。

  9月3日晚間,丹化科技發布公告稱將發行股份購買飯壟堆公司100%股權。

  根據收購預案,丹化科技擬分別向萬方投資、田小寶、文小敏發行股份購買其合計持有的飯壟堆公司100%股權。

  其中,擬向萬方投資發行股份購買其所持飯壟堆公司45%股權、擬向田小寶平發行股份購買其所持飯壟堆公司45%股權、擬向文小敏發行股份購買其所持飯壟堆公司10%股權。本次發行股份購買資產後,飯壟堆公司將成為上市公司的全資子公司。

  本次發行股份的價格為不低於5.29元/股,按照11億元預估值測算,萬方集團、田小寶和文小敏將分別持有公司不超過9357.28萬股、9357.28萬股和2079.40萬股。本次交易後,丹化科技第一大股東仍為丹化集團,實際控制人仍為江蘇省丹陽市人民政府,此次交易未導致上市公司實際控制人發生變化。

  不過《證券日報》記者註意到,飯壟堆公司股東萬方投資所持有的郴州飯壟堆礦業有限公司45%股權已被北京市第三中級人民法院依據“(2018)京03執197號之一、(2018)京03執198號之一、(2018)京03執199號之一、(2018)京03執200號之一”號裁定書公示司法凍結。

  萬方投資已承諾,將在召開審議本次股權收購事項的第二次董事會前解除對上述股權的司法凍結,確保擁有上述股權的完整權利,不存在限制或禁止轉讓的情形。如無法及時解除凍結,上市公司將收購田小寶和文小敏持有的飯壟堆公司55%股權。

  丹化科技目前通過控股子公司通遼金煤的大型化工裝置生產乙二醇、草酸,其中乙二醇是主要產品,屬於單一產品大規模生產,主要原材料是褐煤;乙二醇和草酸產品全部自行銷售,主要采取向下遊廠家或化工貿易公司供貨的形式;公司的催化劑對外只向河南永金化工投資管理有限公司下屬子公司供應。

  丹化科技稱,本次交易完成前,上市公司主要業務為煤化工產品的研發、生產和銷售。本次交易完成後,公司增加了豐富的鉛、鋅、錫等礦產資源儲量,提升了核心競爭力和可持續發展能力。

  飯壟堆仍在虧損

  按照收購預案,截至2017年12月31日,飯壟堆公司流動負債5666.62萬元,凈資產4844萬元,2016年及2017年營收額皆為0,2016年凈利潤虧損764.1萬元,2017年凈利潤虧損99.38萬元。

  另外,飯壟堆處於有色金屬行業,受到相關政策監管的影響,而較為重要的《采礦許可證》便是其中之一。

  根據預案,鑒於飯壟堆公司持有的蘇仙區飯壟堆北段有色金屬礦《采礦許可證》已於2014年9月1日到期。

  對此,丹化科技在預案中稱:“根據自然資源部協調會議備忘錄,整合期間所涉及的已經過期的采礦許可證可采取適當的方式確認其法律效力,不影響整合協議的達成”,目前已經過期的采礦許可證並不影響整合的達成。但若整合工作無法完成,飯壟堆公司持有的蘇仙區飯壟堆北段有色金屬礦采礦權存在無法延續的風險。”

  “收購標的的自身存在股權司法凍結問題及盈利問題,尚未盈利估值便高達11億元,又由上市公司發行100%股份購買,通過批準會有難度。”一位從事並購的律師對《證券日報》記者分析道。

(責任編輯:何一華 HN110)
看全文
想了解更多關於《丹化科技11億元收購虧損資產 標的資產部分股權遭司法凍結》的報道,那就掃碼下載和訊財經APP閱讀吧。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。