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千百度無力籌措交易資金 南京新百終止出售旗下資產

2018-08-10 01:46:31 每日經濟新聞 

  每日經濟新聞(博客,微博)記者 吳凡 實習編輯 魏官紅

  8月8日晚間,南京新百(600682,股吧)(600682,SH)披露公告稱,公司此前與港股公司千百度(01028,HK)籌劃的重大資產重組宣告終止。

  《每日經濟新聞》記者了解到,南京新百原擬向千百度出售旗下公司House of Fraser Group(以下簡稱HOF Group)51%的股權,前述股權千百度擬通過股權受讓及增資方式獲得,共涉及資金約12.36億元。

  購買方近期股價大跌

  為了更加專註於醫療養老領域的運營和發展,不斷提高醫療養老產業的業務規模及盈利能力,今年5月2日,南京新百披露公告,擬將身處實體百貨領域的HOF Group的51%股權進行出售。

  據了解,HOF Group100%股權對應的交易作價為18億元人民幣,上述交易分兩步走,首先南京新百擬以約6.12億元的轉讓作價將HOF Group34%的股權轉讓給千百度。股權轉讓完成後,千百度再擬以約6.24億元對HOF Group進行增資,以此最終取得對HOF Group的控制權。

  此外,由於此次交易對方千百度的執行董事為陳奕熙,其是南京新百實控人袁亞非關系密切的家庭成員,故此次交易構成關聯交易。

  總作價12.36億元的交易資金對於千百度並不是個小數目,為了籌得該筆資金,千百度於今年5月16日發布公告稱,擬按照每股2.4港元至3.0港元配售至多5.5億股,預計募集資金不超過16.5億港元。

  其中,千百度分別與王府井(600859,股吧)、豐盛控股控股股東季先生、眾邦金控投資有限公司董事長陶先生簽署了配售協議,王府井、季先生及陶先生各自擬認購若幹配售股份,金額分別不少於1.2億港元、1.2億港元及5000萬港元。

  然而計劃總是趕不上變化。南京新百8月8日晚間披露的公告顯示,自今年7月24日以來,千百度股價大幅下降,跌幅近70%左右,為此千百度在8月1日發布公告稱,鑒於近期股份於聯交所所報的市價大幅下降,跌至遠低於配售價每股2.40港元~3.00港元的水平,公司及配售代理認為,配售事項已變得不切實可行及不合宜,所以不再計劃進行配售事項。

  由於千百度終止配售事宜,無法籌措本次交易的資金,在此背景下,南京新百亦決定終止本次重大資產重組。

  HOF Group業績虧損

  2014年,南京新百以15.62億元收購了HOF Group89%的股權。由此推算,彼時HOF Group100%股權對應的價格是17.55億元。目前,南京新百通過下屬Cenbest HongKong已經間接持有HOF Group100%股權。

  根據南京新百此前與千百度的交易預案中的表述,HOF Group是一家國際知名的百貨公司集團,經營實體是英國歷史最悠久的皇家授權百貨商店連鎖,其大部分門店都位於所在城市的核心商圈。

  然而曾經的輝煌掩蓋不了當前的業績尷尬。2017年,HOF Group虧損3.19億元,今年前3個月,HOF Group又虧損了1.63億元。2016年至今年前3個月,HOF Group的毛利率分別為37.23%、36.60%以及32.04%,同時其資產負債率分別為80.46%、81.18%以及82.46%。

  南京新百稱,近年來,購物中心、商業綜合體、電子商務等新興零售業態持續高速增長,實體百貨面臨新型商業模式及多渠道的嚴峻挑戰,加之物業租金、人工成本等要素價格的攀升,使實體百貨零售業的運營成本持續增加,實體百貨行業的毛利率難以提升。

  而當前HOF Group所面臨業績虧損的局面,除了有上述提及的因素影響外,還由於其主要經營地在英國,因此會受到英國脫歐不確定性的影響。

  實際上,若能將HOF Group51%股權出售給千百度,南京新百可以通過出售相關資產適當降低公司經營風險,增強經營盈利能力。

  不過,由於未能成功對HOF Group進行出售,HOF Group的經營情況將繼續影響南京新百的業績。南京新百在8月8日披露的公告中稱,近期,HOF Group受流動性緊張等多種因素的影響,經營情況惡化,存在重大商譽減值風險,將對公司2018年度的經營業績造成重大不利影響。

  那麽,在此次交易終止後,南京新百是否還會繼續尋找買家轉讓這塊頗為燙手的山芋呢?8月9日,《每日經濟新聞》記者致電南京新百,其證券部工作人員表示董秘在開會,會稍後聯系記者。但截至發稿前,記者未收到相關回復。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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