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樸新教育擬於本周五赴美上市

2018-06-14 00:03:29 北京商報  程銘劼

  北京商報訊 (記者 程銘劼)6月13日,記者獲悉,繼此前披露赴美提交招股書後,樸新教育將於本周五(北京時間6月15日)在紐交所上市,成為繼尚德、精銳、安博後第四家於今年上市的教育機構。

  經權威渠道核實,樸新教育此次上市計劃發行720萬ADS,發行價區間17-20美元,預計融資額度為1.23億-1.44億美元。此次IPO申購截止日期為北京時間6月14日晚,主要承銷商有花旗、巴克萊銀行、德銀、海通國際、中金。

  據樸新教育招股書顯示,此次募集資金未來將主要用於四個方面:70%用於繼續收購潛在標的和建立新的學習中心,15%投入到線上平臺和技術系統的研發,10%用於提升品牌和市場影響力,剩下的5%用於日常運營。

  據招股書數據披露,2016年樸新教育年收入為4.39億元人民幣,2017年為12.8億元人民幣,較2016年增長192%。2018年一季度收入達到4.96億元人民幣,較2017年一季度增長150%,環比2017年四季度增長了16%。

  在凈利潤方面,樸新教育2018年一季度虧損3.55億元人民幣,其中,有2.82億元用於股權支付激勵團隊,剔除股權支付所產生的費用,微幅虧損4507萬元人民幣,主要虧損原因是整合後的管理和運營需要時間來進一步提升效率與盈利能力。

  招股書指出,樸新教育保持高速成長的動力主要來自有效的內生增長和整合策略,並成功完成與其中48家學校的合作。從整體上看,樸新教育整合後的機構表現良好,其旗下最大的留學語培機構環球教育也在不到一年內基本完成扭虧。樸新教育方面已表示,上市之後將繼續用“收購+自建”的方式擴大網絡和地理覆蓋面,增強品牌知名度。

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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