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盤後研報精選:喝酒吃藥行情再起 機構關註這兩只股

2018-05-16 15:12:18 和訊股票  Tate

  今日(5月16日)指數反復整理,盤面上食品飲料、醫藥、醫療、釀酒、航天航空等板塊漲幅居前。醫藥股延續強勢,一些細分板塊出現較明顯的機會,喝酒吃藥行情再現。

  天壇生物:重組八因子獲批臨床,未來產品梯隊初現

  研究機構:招商證券

  公司於5月15日晚間發布公告,控股子公司成都蓉生藥業近日已收到國家食藥監總局頒發的關於註射用人凝血因子VIII(重組人凝血八因子)的《藥物臨床試驗批件》。、

  公司是第五家獲批臨床試驗的的國內企業,目前尚無國產產品上市。目前國內重組八因子僅三家外企獲批,價格昂貴且供應嚴重不足,市場對國產重組八因子產品的需求十分迫切。重組人凝血八因子是治療血友病的關鍵藥物,市場前景廣闊。

  公司研發進度符合預期,如果臨床試驗順利,公司重組八因子產品有望於2021年獲批上市。

  維持“強烈推薦-A”評級。維持2018~2020EPS預測0.67/0.81/0.96元,重組人凝血八因子是公司首個自主研發的重組生物制品,獲得重大突破展現了公司強大的研發實力,我們同時看好公司重組完成後采漿量和噸漿利潤提升帶來的業績增長,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:

  研發進度不及預期的風險;重組後整合效果不及預期的風險。

  珠江啤酒:收入增長提速,但銷售費用過高

  研究機構:中原證券

  20181Q,公司銷售收入7.17億元,同比增長7.66%,較2017年全年增幅6.24%提升1.42個百分點。20181Q,公司銷售商品和服務流入現金7.8億元,同比增長7.88%,較20171Q提升3.4個百分點。公司的銷售增長真實,並且有加速的跡象。

  公司存貨持續下降,說明實際動銷情況較好,銷售端呈現積極態勢。

  維持對公司的盈利預測和投資評級。公司啤酒主業的基本面良好,甚至在業內都是優秀的。但是,對公司居高的非經常性損益持觀望態度。預測:除權之後,公司2018、2019、2020年的EPS分別為0.13、0.16、0.19元,分別同比增長62.5%、23.1%和18.8%。對應5月15日的收盤價6.09元,公司2018、2019、2020年的PE分別為46.85、38.06、32.05倍,PEF分別為0.75、1.65和1.68倍。我們維持對於公司的“買入”評級,六個月內股票目標價8元。

  風險提示:公司的非經常性損益過大,幹擾主營業務的發展和關註度。

(責任編輯:陶海玲 HF003)
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