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借殼不到半年市值已縮水近2000億!剛剛,周鴻祎拋百億定增,要做9件大事

2018-05-16 06:55:15 和訊名家 

  今晚,獲準借殼三六零(601360,股吧)不滿半年的三六零向市場拋出了定增預案,5月16日公司復牌,先看一下要點:

  募資金額:不超過108億

  發行數量:不超過13.52億股

  發行價格:競價

  發行對象:不超過10名特定投資者

  鎖定期:12個月

  三六零登陸A股市場以來可謂高開低走,借殼江南嘉捷曾連拉18個一字板,正式更名當日成為當時中國A股市值最高的科技公司,之後股價一路下跌,至今市值縮水近2000億元。三六零的定增方案最終定價、參與機構、股價走勢都將受到市場關註。

  三六零擬募資108億元

  三六零今晚向市場拋出了借殼上市之後的第一個定增預案,擬募資不超過108億人民幣。

  5月15日晚間,三零六披露非公開發行A股股票預案,該預案已經通過董事會審議。

  公告稱,為滿足公司業務發展的資金需求,實現公司的戰略目標,增強公司資本實力和盈利能力,公司擬非公開發行股票募集資金不超過107.93億元。

今年以來的上市公司非公開發行預案的預計募資總額中,三六零排名第四,排在前面的是黑牛食品、申萬宏源、恒力股份,這三家公司發布的定增預案中預計募資額分別為150億、120億、115億元。不過,恒力股份最終的實際募資金額沒有超過百億。
  今年以來的上市公司非公開發行預案的預計募資總額中,三六零排名第四,排在前面的是黑牛食品、申萬宏源、恒力股份,這三家公司發布的定增預案中預計募資額分別為150億、120億、115億元。不過,恒力股份最終的實際募資金額沒有超過百億。

  從2017年以來A股的上市公司定增募資預計募資總額來看,三六零也排在前列。

在發行的股票數量上,將按照募集資金總額除以發行價格確定,將不超過 1,352,811,033 股(含1,352,811,033 股),公司發行前總股本為6,764,055,167股,本次非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的 20%。
  在發行的股票數量上,將按照募集資金總額除以發行價格確定,將不超過 1,352,811,033 股(含1,352,811,033 股),公司發行前總股本為6,764,055,167股,本次非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的 20%。

  發行日首日定價

  至於發行價格,將會以競價方式確定,這也是目前上市公司定增確認價格的唯一方式。

  公告稱,本次發行定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價的90%。

  定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總量。

  最終發行價格將在取得中國證監會關於本次非公開發行的核準批文後,由公司董事會在股東大會授權範圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律行政法規、部門規章或規範性文件的規定,根據發行對象申購報價情況,以競價方式確定。

  具體到發行對象,整體將不超過10名特定投資者。符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者均可報價。

  此外,證券投資基金管理公司以其管理的 2只及以上基金認購的,視為一個發行對象;信托投資公司作為發行對象的,只能以自有資金認購。特定投資者需均以現金認購。

  截至本預案公告日,本次發行尚無確定的對象。至於哪家機構能成功認籌,則要等發行結束後上市公司披露《發行情況報告書》再看。

  不過,該定增預案尚需股東大會通過,並上報監管部門審批。

  9個項目布局“大安全”戰略

  剛剛借殼登陸A股市場就募資超百億,三六零是想幹點什麽事呢?

  按照公告,募集資金將用於9個項目。其中3個安全研發及基礎設施類項目,6個商業化產品及服務類項目。

此前公司董事長周鴻祎曾提出,全球視野下的互聯網已經進入了“大安全”時代。而三六零的這幾個定增項目,均是圍繞“大安全”進行布局。
  此前公司董事長周鴻祎曾提出,全球視野下的互聯網已經進入了“大安全”時代。而三六零的這幾個定增項目,均是圍繞“大安全”進行布局。

  安全技術研發及基礎設施類3個項目共計投資63.4億。公司稱,這些資金投入將進一步擴大三六零在網絡安全、人工智能、大數據的資源儲備和技術優勢,推動全時段、全方位的主動安全防禦體系全面發展,幫助三六零在“大安全”時代保持並進一步增強安全核心技術的競爭力,夯實公司互聯網安全公司領軍企業地位。

  6個商業化產品及服務類項目也是聚焦在安全領域。例如,360的新型智慧城市項目,通過建設城市泛感知系統、大數據存儲與分析中心、城市智能交通運營平臺等,打造覆蓋新型智慧城市運營管理體系。這些都屬於大安全的範疇。

  市值已縮水近2000億

  有業內人士表示,最近一年資本市場疲弱,定增市場遇冷,很多定增項目並不好發。不過,三六零的定增還是會有不少機構關註並詢價。

  從近一年多的定增項目來看,過半項目目前價格已經倒掛,甚至有股票折價超50%。三六零的最終發行價格和股價表現還有待時間揭曉。

  不過,5月2日停牌之前的三六零,股價便一路走低。從借殼江南嘉捷拉出18個漲停至今,其市值已經縮水近2000億。

  再來回顧一下三六零高開低走的A股之路。

  2017年6月9日,江南嘉捷宣布停牌,稱籌劃與360公司的重大資產重組。

  2017年11月7日,江南嘉捷復牌,復牌後拉出18個漲停板。

  2018年2月28日,江南嘉捷正式更名為三六零。當天以65.67元/股的價格開盤,之後股價跳水,一度觸及跌停,當日收於56.92元/股。

  而在當天開盤時,三六零的市值達4442億元,成為當時中國A股市值最高的科技公司。

  在此後3月份的行情中,三六零的股價持續下跌,5月2日停牌之前,股價最低36.12元/股,市值2486億元,相比2月28日最高點縮水近2000億。

  三六零披露一季報,公司一季度實現營收27.52億元,同比增長12.86%;凈利為4.78億元,同比下降27.57%,主要系發生重大資產重組中介費用所致。扣非後凈利為4.63億元,同比增42%。

    本文首發於微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:張洋 HN080)
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