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金融企業ipo動向:4券商過會 人保預披露招股書

2018-04-12 08:41:07 封面新聞 

  封面新聞記者 朱雷

  4月10日,在證監會第十七屆發審委2018年第60次工作會議上,長城證券A股IPO申請審核順利通過。今年2月以來,已有包括華林證券南京證券中信建投證券等4家券商先後過會。

  4月9日晚間,中國人民保險集團在證監會網站預先披露了其首次公開發行股票(A股)招股說明書(申報稿)。若完成A股發行計劃,中國人保將成為繼中國人壽中國平安中國太保(601601,股吧)、新華保險(601336,股吧)之後,第五家以“A+H”形式發行的保險機構。

  交易人士認為,優質的金融企業上市,對市場能起到穩定的作用。

  長城證券兩融業務發展好

  據證監會披露信息,顯示,長城證券是今年來通過發審委審核的第4家擬IPO券商,同時A股也將迎來第34家上市券商。

  根據長城證券招股說明書,中信建投證券、招商證券(600999,股吧)以及興業證券(601377,股吧)為聯席主承銷商。據了解,長城證券前身為長城有限成立於1996 年5 月2 日,2014 年11 月15 日,長城有限變更為股份公司。公司控股股東為華能資本,直接持有公司51.53%的股份。

  2017年,長城證券營業收入和凈利潤分別為29.51億元和8.96億元,同比下降-15.30%和-8.58%。

  代理買賣證券業務是長城證券的優勢業務和主要收入來源。2015年-2017年,公司代理買賣證券業務凈收入(含交易單元席位租賃凈收入)分別為17.96億元、7.39億元和5.79 億元,行業代理買賣證券業務凈收入分別為2690.96億元、1052.95億元和820.92 億元。

  長城證券的融資融券業務發展迅速,逐漸成為公司新的盈利增長點。報告期內,公司融資融券業務利息收入分別為9億元、6.06億元和6.23億元,占公司營業收入的比例分別為17.97%、17.38%和21.11%。

  中國人保發行規模或創近8年來新高

  據招股書申報稿,在未考慮超額配售選擇權的情況下,中國人保本次發行數量不超過45.99億股、每股面值為1元的A股(即不超過本次發行上市後總股本的9.78%)。本次發行募集資金扣除發行費用後,將用於充實公司資本金。主承銷商為中金公司和安信證券,聯席主承銷商是中信證券(600030,股吧)和高盛高華證券。

  中國人保45.99億股的發行規模,或將創下A股近8年來新高,上一個超過這一發行規模的公司是光大銀行(601818,股吧),2010年7月擬初始發行不超過61億股。

  數據顯示,A股歷史上發行新股數量超過45.99億股的公司只有7家,分別為農業銀行(601288,股吧)、工商銀行中國建築建設銀行、光大銀行、中國銀行中國中鐵,中國人保如最終發行45.99億股,規模將成為A股史上第八大。

  據招股書申報稿,2015-2017年三年間,中國人保保險業務收入分別為3882.1億元、4398.13億元、4764.44億元;歸屬於母公司股東的凈利潤分別為191.76億元、143.34億元、166.46億元。

(責任編輯:何一華 HN110)
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