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8家券商排隊上市:長城證券預披露更新 經紀業務占比高

2018-03-09 07:40:29 和訊名家 
8家券商排隊上市,長城證券預披露更新,經紀業務占比高
圖片來源:中國財經圖庫

  日前,券商中國記者從證監會網站獲悉,長城證券IPO招股書預披露第二次更新。

  記者註意到,此次長城證券招股說明書更新了2017年的財務指標,調整了公司重點業務規劃,第十六節其他重要事項部分增加了證監會監管意見書落實情況,還完善了一些其他內容。

  目前,共有8家券商在排隊上市,其中,天風證券國聯證券、中泰證券、南京證券中信建投證券及紅塔證券6家券商擬在上交所上市,華林證券、長城證券擬在深交所中小板上市。

  招股書預披露第二次更新

  2016年9月23日,長城證券招股說明書(申報稿)在證監會網站預先披露。

  2017年6月30日,長城證券第一次更新預披露招股說明書。在這一次的招股說明書,長城證券的保薦機構由興業證券(601377,股吧)換成中信建投證券,聯席主承銷商由招商證券(600999,股吧)變成招商證券和興業證券。

  最新的招股說明書顯示,長城證券本次發行股份數量不超過5億股。本次募集資金在扣除公司需承擔的發行費用後,將全部用於補充公司資本金。

  募集資金的重點使用方向如下:

  (1)加大資本中介業務的資金配置規模;

  (2)在有效控制風險的前提下,擴大資本型業務的投資規模;

  (3)增加和優化網點布局、建設非現場服務平臺,提升經紀業務整體實力;

  (4)增強投資銀行承銷能力;

  (5)加快互聯網金融建設;

  (6)加大對子公司布局,積極拓展境外業務;

  (7)培育其他創新型業務;

  (8)加強信息系統建設,提升後臺綜合服務能力。

在披露的股東名單中,包括華能資本、深圳能源、深圳新江南和中核財務等23發起人;其中,控股股東為華能資本,直接持有公司51.53%的股份,實際控制人為華能集團。
  在披露的股東名單中,包括華能資本、深圳能源、深圳新江南和中核財務等23發起人;其中,控股股東為華能資本,直接持有公司51.53%的股份,實際控制人為華能集團。

  截至2017年末,長城證券在全國設有12家分公司,設有109家證券營業部;直接擁有3家控股子公司及2家重要參股公司,公司全資子公司長城長富直接或間接控制10家子公司,寶城期貨擁有1家全資子公司。

  2017年財務指標全披露

  招股說明書顯示,2015~2017年長城證券實現營業收入分別為50.12億元、34.84億元以及29.51億元;凈利潤分別為18.31億元、9.32億元以及8.63億元。

經紀業務是我國證券公司的傳統業務,也是證券公司最主要的業務來源。2015~2017年,長城證券經紀業務收入分別為31.51億元、18.05億元和17.2億元,經紀業務收入占公司營業收入的比重分別為62.86%、51.83%和58.30%,是公司業務收入的主要來源。其中,2016年、2017年同比分別減少42.70%、4.71%。
  經紀業務是我國證券公司的傳統業務,也是證券公司最主要的業務來源。2015~2017年,長城證券經紀業務收入分別為31.51億元、18.05億元和17.2億元,經紀業務收入占公司營業收入的比重分別為62.86%、51.83%和58.30%,是公司業務收入的主要來源。其中,2016年、2017年同比分別減少42.70%、4.71%。

8家券商排隊上市,長城證券預披露更新,經紀業務占比高
  經紀業務中代理買賣證券業務是公司主要收入來源。2015~2017年,公司股票、基金交易金額的市場份額分別為0.85%、0.91%和0.86%;報告期內,公司代理買賣證券業務凈收入(含交易單元席位租賃凈收入)分別為17.96億元、7.39億元和5.79億元,行業代理買賣證券業務凈收入分別為2,690.96億元、1,052.95億元和820.92億元,公司代理買賣證券業務手續費凈收入市場占有率分別為0.67%、0.70%和0.71%。

  其次是投資銀行業務,也是公司營業收入的重要來源之一。2015~2017年,實現投資銀行業務收入分別為8.61億元、10.66億元和5億元,占營業收入的比重分別為17.19%、30.61%和16.95%。其中,2016年、2017年同比分別增長23.80%和下降53.10%。

  值得註意的是,2017年,長城證券對公司重點業務規劃進行了調整,新的招股書中表示,重點業務規劃包括以客戶為中心,持續推進財富管理轉型,繼續提升經紀業務市場份額;優化投資銀行業務結構,積極打造全產業鏈業務發展模式下的國內一流投行;進一步提升主動管理能力,構建專業化、特色化、差異化的資產管理平臺等。

  2017年的招股書中,公司的業務發展策略是圍繞“集成+跨界”的泛資管業務,打破業務界限,全面提升內外資源整合能力。

  增加監管意見書落實情況

  此次,招股說明書第十六節其他重要事項部分增加了證監會監管意見書落實情況。

長城證券於2016年4月6日向證監會提交出具監管意見書的申請,證監會證券基金機構監管部於2016年7月12日出具《關於出具長城證券股份有限公司首次公開發行股票並上市監管意見書的函》,對公司截至2016年4月底的監管意見為:“我部對長城證券申請首次公開發行股票並上市無異議,並同意長城證券因IPO上市涉及的變更註冊資本事項”,該監管意見書有效期為一年。
  長城證券於2016年4月6日向證監會提交出具監管意見書的申請,證監會證券基金機構監管部於2016年7月12日出具《關於出具長城證券股份有限公司首次公開發行股票並上市監管意見書的函》,對公司截至2016年4月底的監管意見為:“我部對長城證券申請首次公開發行股票並上市無異議,並同意長城證券因IPO上市涉及的變更註冊資本事項”,該監管意見書有效期為一年。

  長城證券表示,在前述監管意見書有效期到期前,公司根據相關規定進行了自查,並向提交了《長城證券股份有限公司關於首次公開發行股票並上市監管意見書的申請》,截至2018年2月28日,尚待取得證監會關於本次發行上市的監管意見。

此外,在釋義部分風險提醒的經營及業務風險中,2017年招股說明書中僅表示,公司經營及業務風險主要包括經紀業務風險、自營業務風險、資產管理業務風險、投資銀行業務風險、證券信用業務風險等。而此次詳細披露了經紀業務風險、自營業務風險、資產管理業務風險、投資銀行業務風險、證券信用業務風險、期貨業務風險和私募債券承銷風險。
  此外,在釋義部分風險提醒的經營及業務風險中,2017年招股說明書中僅表示,公司經營及業務風險主要包括經紀業務風險、自營業務風險、資產管理業務風險、投資銀行業務風險、證券信用業務風險等。而此次詳細披露了經紀業務風險、自營業務風險、資產管理業務風險、投資銀行業務風險、證券信用業務風險、期貨業務風險和私募債券承銷風險。

    本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:趙然 HZ002)
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