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美股大幅流出93.8億美元 南北向節後活躍

2018-01-06 21:53:25 和訊名家 
文 | KevinLIU
文 | KevinLIU

  中金公司策略分析師

  全球跨市場和資產間資金流向:由股入債;美股再現大幅流出、回流歐洲

  由於全球資金再度流出美股市場,且日本和新興市場股市資金流入規模也大幅減少,本周資金再度轉為流出全球股市;與此相反,本周資金加速流入全球債市,呈現出整體由股入債的態勢。具體來看:

股市方面,受全球資金再度流出美股市場和日本、新興流入放緩的影響,本周資金再度流出全球股市。美股市場本周轉為流出93.8億美元(vs.上周大幅流入101.8億美元);新興市場本周流入規模有所減少(本周18.8億美元vs. 上周25.5億美元);日本股市也僅流入7.2億美元,明顯不及上周的10.6億美元。不過,本周發達歐洲股市轉為流入19.1億美元(vs. 上周流出2.7億美元)。整體來看,受美股市場再度轉為流出和日本、新興流入放緩的影響,全球股市本周轉為流出48.6億美元(vs. 上周流入135.2億美元)。
股市方面,受全球資金再度流出美股市場和日本、新興流入放緩的影響,本周資金再度流出全球股市。美股市場本周轉為流出93.8億美元(vs.上周大幅流入101.8億美元);新興市場本周流入規模有所減少(本周18.8億美元vs. 上周25.5億美元);日本股市也僅流入7.2億美元,明顯不及上周的10.6億美元。不過,本周發達歐洲股市轉為流入19.1億美元(vs. 上周流出2.7億美元)。整體來看,受美股市場再度轉為流出和日本、新興流入放緩的影響,全球股市本周轉為流出48.6億美元(vs. 上周流入135.2億美元)。
追蹤資金流向 | 美股大幅流出93.8億美元,南北向節後活躍
追蹤資金流向 | 美股大幅流出93.8億美元,南北向節後活躍
與股市相反,本周資金大幅流入全球債市,主要市場均現加速流入。發達歐洲債市本周再度轉為流入18億美元(vs. 上周流出3億美元);美國債市本周大幅流入51.3億美元,明顯好於上周的5.7億美元;新興市場債市本周流入規模也較上周明顯擴大(本周流入21.3億美元vs. 上周僅5.9億美元);日本債市本周流入7777萬美元,也好於上周僅流入1282萬美元的情況。整體來看,得益於歐洲債市回暖和其他主要債市加速流入,本周全球債市流入91.4億美元,較上周的8.8億美元明顯擴大。
與股市相反,本周資金大幅流入全球債市,主要市場均現加速流入。發達歐洲債市本周再度轉為流入18億美元(vs. 上周流出3億美元);美國債市本周大幅流入51.3億美元,明顯好於上周的5.7億美元;新興市場債市本周流入規模也較上周明顯擴大(本周流入21.3億美元vs. 上周僅5.9億美元);日本債市本周流入7777萬美元,也好於上周僅流入1282萬美元的情況。整體來看,得益於歐洲債市回暖和其他主要債市加速流入,本周全球債市流入91.4億美元,較上周的8.8億美元明顯擴大。
中國市場資金流向:流入放緩
追蹤資金流向 | 美股大幅流出93.8億美元,南北向節後活躍
中國市場資金流向:流入放緩

  本周中國市場(包括A、H股和紅籌股)資金流入放緩,本周僅流入3.2億美元(vs. 上周11.5億美元);與此同時,流入追蹤香港本地市場基金的資金規模較上周也明顯減少,本周流入7609萬美元(vs. 上周1.3億美元)。因此合計來看,本周中/港股票型基金共凈流入4億美元,規模明顯不及上周的12.7億美元。

細分來看,上述追蹤中國市場的基金中,EPFR統計範圍內的中國內地基金共流入7681萬美元。因此,剔除內地基金後,本周流入大體不含A股的港股市場的海外資金規模為2.4億美元,明顯不及上周6.3億美元的流入規模。
細分來看,上述追蹤中國市場的基金中,EPFR統計範圍內的中國內地基金共流入7681萬美元。因此,剔除內地基金後,本周流入大體不含A股的港股市場的海外資金規模為2.4億美元,明顯不及上周6.3億美元的流入規模。
此外,本周香港離岸上市的追蹤A股市場的ETF基金轉為流出。截至本周四,追蹤A股的ETF共流出1067萬美元,明顯不及上周凈流入1.3億美元的情況。
此外,本周香港離岸上市的追蹤A股市場的ETF基金轉為流出。截至本周四,追蹤A股的ETF共流出1067萬美元,明顯不及上周凈流入1.3億美元的情況。
滬深港通資金流向與持股比例:節後南北向交易活躍;南向流入銀行石油、流出保險
滬深港通資金流向與持股比例:節後南北向交易活躍;南向流入銀行石油、流出保險

  因滬深港通1月1日暫停交易,故本周南北向交易統計範圍為周二~周四三天。元旦過後南向交易依然強勁,截至周四,滬港通累計凈流入59.9億港幣,其中周四單日流入規模高達26.3億港幣;深港通累計凈流入33.4億港幣,加總來看,本周南向資金凈流入93.3億港幣,日均凈流入31.1億港幣,與上周20.7億港幣的日均流入規模相比進一步擴大。

個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周南下資金流入騰訊控股(5.5億港幣)、港交所(3.3億港幣)和中石化(2.8億港幣),同時也流入銀行板塊如建設銀行(4.9億港幣)和工商銀行(3.9億港幣)等;但流出保險板塊如中國平安(4億港幣)和中國太保(1億港幣),同時也流出中芯國際(3.5億港幣)、中興通訊(8559萬港幣)等。
追蹤資金流向 | 美股大幅流出93.8億美元,南北向節後活躍
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周南下資金流入騰訊控股(5.5億港幣)、港交所(3.3億港幣)和中石化(2.8億港幣),同時也流入銀行板塊如建設銀行(4.9億港幣)和工商銀行(3.9億港幣)等;但流出保險板塊如中國平安(4億港幣)和中國太保(1億港幣),同時也流出中芯國際(3.5億港幣)、中興通訊(8559萬港幣)等。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周南下資金流入騰訊控股(5.5億港幣)、港交所(3.3億港幣)和中石化(2.8億港幣),同時也流入銀行板塊如建設銀行(4.9億港幣)和工商銀行(3.9億港幣)等;但流出保險板塊如中國平安(4億港幣)和中國太保(1億港幣),同時也流出中芯國際(3.5億港幣)、中興通訊(8559萬港幣)等。
南下資金持股比例上,截至本周四的持股比例與上周四的數據相比較(但需要考慮T+2結算因素),紫金礦業的持股比例上升了2.79%,中國高速傳動和兗州煤業的持股比例也分別增加了2.3和2.16個百分點;不過,聯想集團的持股比例減少0.94個百分點,東北電氣、天鴿互動、中國南方航空等的持股比例也均有所降低。
南下資金持股比例上,截至本周四的持股比例與上周四的數據相比較(但需要考慮T+2結算因素),紫金礦業的持股比例上升了2.79%,中國高速傳動和兗州煤業的持股比例也分別增加了2.3和2.16個百分點;不過,聯想集團的持股比例減少0.94個百分點,東北電氣、天鴿互動、中國南方航空等的持股比例也均有所降低。
北向交易節後也十分活躍。截至周四,滬股通累計凈流入73.2億人民幣,深股通凈流入48.1億人民幣。加總來看,本周北向資金凈流入規模高達121.3億人民幣,日均凈流入40.4億人民幣,是深股通開通以來日均流入規模最大的一周。
北向交易節後也十分活躍。截至周四,滬股通累計凈流入73.2億人民幣,深股通凈流入48.1億人民幣。加總來看,本周北向資金凈流入規模高達121.3億人民幣,日均凈流入40.4億人民幣,是深股通開通以來日均流入規模最大的一周。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周北向資金繼續大幅流入中國平安(15.7億人民幣)和格力電器(10.1億人民幣),同時也流入伊利股份(7.7億人民幣)、美的集團(6.9億人民幣)和海康威視(4.2億人民幣)等;不過,本周北向資金流出老板電器(1億人民幣),同時也流出海螺水泥(9694萬人民幣)和中石化(1901萬人民幣)等。
個股層面,根據十大成交活躍個股的資金流向情況統計來看,本周北向資金繼續大幅流入中國平安(15.7億人民幣)和格力電器(10.1億人民幣),同時也流入伊利股份(7.7億人民幣)、美的集團(6.9億人民幣)和海康威視(4.2億人民幣)等;不過,本周北向資金流出老板電器(1億人民幣),同時也流出海螺水泥(9694萬人民幣)和中石化(1901萬人民幣)等。
(完)
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(責任編輯:趙然 HZ002)
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