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馬化騰概念股再添一員 希瑪眼科IPO已獲185倍超額認購

2018-01-04 15:37:00 華爾街見聞 

  與閱文集團、易鑫集團等“騰訊系”公司IPO時的盛況一樣,即將在港上市的希瑪眼科股份認購也呈現火爆態勢。

  有騰訊、新鴻基、蘭桂坊等一眾大牌投資者參投的希瑪眼科將於1月15日在香港IPO,據文匯報報道,目前已累計獲得160.4億港元認購,超額認購逾185倍。

  按發行價中位數2.63港元來計算,扣除全球發售的上市開支(包括包銷傭金)5000萬港元後,預計募得凈額4.68億元(未行使超額配股權)。

  根據香港證交所披露的招股書,創業5年就要上市的希瑪眼科此次IPO將發售1.97億股股份,其中香港發售1970萬股,國際發售1.773億股,發售股份將占公司全球發售完成後的已發行股本的25.05%,價格在2.35港元至2.9港元之間,每手2000股(4700港元~5800港元一手)。

  此次希瑪眼科IPO的獨家保薦人為招商證券(600999,股吧)。

  按照2.35港元~2.9港元的招股價來算,希瑪眼科的總市值在23.5~29億港元,按照2016年凈利潤4301.8萬來計算,估值為54.6~67.4倍。這一估值高於行業平均水平。

  未來重點在內地布局

  從募集資金使用情況披露來看,未來希瑪眼科將重點在內陸地區進行布局擴張。招股書顯示,此次IPO籌集的凈額42.5%會用來收購內地的眼科醫院,40.4%用於新增三家診所,分別位於華東、西南或華中地區、粵港澳大灣區,4.2%用於在深圳開設衛星診所,僅有8.5%用於升級已有的醫療設備及強化在香港和內地的資訊科技系統

  與此前上市的騰訊系公司閱文集團和易鑫集團不同的是,希瑪眼科財務狀況在過去幾年中都保持在較好水平,過去三年凈利已經翻了一倍(2014年的2163.7萬元增長到2016年的4301.8萬元),今年上半年也同比增長了36%至2743.3萬。公司2014、2015、2016三個財年共錄得總收益1.56億港元、1.99億港元、2.49億港元;毛利率在37.7%、40.1%、38.2%,而今年上半年毛利率已經提高到了44.6%。

  閱文集團在2014-2016年間,凈利潤則為-2113萬元、-3.54億元、3040萬元,從2016年起才扭轉虧損狀態。但2017年閱文集團勢頭迅猛,上半年盈利已經達到2.13億元。而易鑫長期處於虧損狀態,2014-2016年凈利潤分別為10萬元、-2820萬元、-14.043億元,2017年上半年虧損61.05億元,從公司成立至2017年6月30日累計虧損75.9億元。

  投資者中大牌雲集

  希瑪眼科曾經號稱是“眼科神醫的醫院”,由林順潮醫生創辦於2012年,據稱是國內首家香港獨資眼科專科醫院,在上市前的B輪融資中已經吸引到了新鴻基和蘭桂坊共計1.02億港元的註資(約占全球發售後4.82%的股份)。

  而此次的基石投資者包括香港華麗有限公司(趙勇)、Gunther Group Limited(邢李 )、Advance Data Services Limited(馬化騰)。據港股那些事介紹,趙先生的媽媽是富華國際集團的主席陳麗華女士,陳女士後來跟“西遊記”唐僧的扮演者遲重瑞結為夫婦,所以趙先生也有著唐僧繼子的稱號。邢先生大家應該也不陌生了,除了是大美女林青霞的丈夫,也是思捷環球(3330.HK)的前主席。

  按低位數發行價2.35港元、中位數2.63港元、高位數2.90港元來計算,上述三位基石投資者認購國際發售股份分別為2655.2萬股(占發售股份的13.5%)、2372.6萬股(占發售股份的12%)、2151.6萬股(占發售股份的10.9%),各按發售價認購總額為6240萬港元的國際發售股份,總共約1.87億港元。

  市場偏愛騰訊系股票

  市場對於“騰訊系”的鐘愛已經到了“癡迷”的程度,近幾年來,股票一旦被貼上騰訊的標簽,似乎就意味著踏上了陽光大道。

  今年11月8日,騰訊控股公司旗下網絡文學平臺閱文集團在港上市。IPO前一天公告稱閱文集團獲得624.95倍超額認購。IPO當天開盤不到半小時,其股價漲幅就擴大至82.18%,盤中最高達到110港元,較發行價55港元上漲100%。發行首日,閱文當日市值一舉突破900億港元,震驚了資本市場。

  火爆的閱文IPO甚至讓全香港的資金都緊張了,有分析稱閱文IPO熱潮是當時Hibor飆升的主要推動力。

  無獨有偶,同屬騰訊系的汽車交易平臺易鑫集團IPO時也出現了559倍超額認購的盛況,凍資高達3820億港元。

(責任編輯:嶽權利 HN152)
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