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美股周報:年底股指表現強勁 擇股重於擇市

2017-11-27 17:18:31 和訊網 

美股周報:首季收關在即 市場休整等待新財季

    【名家簡介】

  美股很美——加拿大畢肯證券學院(Beacon Securities Institute)校長。從事市場工作15年,曾經在美國加拿大和中國等跨國公司擔任高管職務。目前是全職美股交易員,具有10多年美股交易經驗,創辦了專業美股期貨實盤培訓教育體系。

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  本周美股前瞻(11月27日 - 12月1日)

  [本期導讀:11月收關在即,通常年底股指表現比較強勁。盡管股指不斷創出新高,但是很多個股並沒有同步上行。只有把握市場輪動節奏,精選強勢個股才能避免賺了指數不賺錢。本周大盤演變路徑以及各板塊投資機會,詳情可參看文中具體說明。]

  上周因為美國感恩節以及黑色星期五,股市只有3.5個交易日。年底是消費高峰期,股指通常也表現比較強勁。四大股指均再次創出歷史新高,繼續保持上升勢頭。尤其是與大消費有關的綜合零售、房產、酒店和博彩、鞋業、電子設備、房貸金融,以及科技股中的芯片、數據存儲等行業過去一個月表現最好。相比之下,醫療、工業以及金融等行業11月份表現較弱(各行業龍頭股表現可參考下文詳細說明)。

  一方面股指不斷創出新高,另一方面很多投資者卻發現,手中持有的股票很多並沒有跟隨大盤上漲,盤整甚至出現回落的現象屢建不鮮。賺了指數不賺錢的不在少數。數據統計顯示,標普500家大公司中過去一個月股價出現下跌的達到206家,占比約41%。月漲幅超過3%有明顯趨勢的為194家,占比39%。強弱基本平衡。自從16年2月本輪上漲以後,很多個股漲幅已大,使得選股變得非常困難。如何緊跟強勢板塊的節奏,選擇其中的強勢標的成為投資者必須解決的課題。

  中小盤指數Russell 2000過去兩周大幅補漲,在四大股指中表現最為強勁。上周該指數也突破了前期歷史高點,預期在1515上方稍作休整後,可望繼續上行。納指上周二直接跳空高開突破了前期平臺高點,FAANG繼續領漲。標普創出新高2604,但是整體依然在前幾期周報圖示的短線趨勢通道範圍內運行。

  還有4個交易日本月就將收關。目前SPX月線三連陽,繼續維持上升趨勢未變。通道上下沿依然是月初提示的2548-2638。從下面圖形可以看出,目前SPX月線形成上升Wedge形態,區間不斷收斂,範圍越來越窄。未來一段時間隨時可能選擇新的方向。中長線投資者需要密切關註後市走向。

  短線而言,由於SPX本月開盤位置在2583,離周五收盤位置並不太遠,最終月線能否收陽還存在變數。但是不出意外的話,本月收陽或者十字星線的概率還是更大一些。SPX短線支撐在2583-2589區域,然後是2573-2566區域。前方阻力在2608-2615區域,然後是2638附近。

美股周報:年底股指表現強勁 擇股重於擇市

  板塊及龍頭股表現

  能源板塊:油價繼續走高,帶動能源板塊個股繼續反彈,但是整體來說,強勢品種不多,個股反彈力度不大,整體走勢還比較低迷。中長線投資者還需要耐心等待。 XLE在前期低點$67一線獲得支撐後小幅反彈,動能不足。本周需要放量回到$68-$69區域上方才可確認調整結束。XOP在50/200線附近獲得支撐快速回升,上升趨勢依然保持完整,本周站上$36一線方可望繼續上攻前期高點$36.9一線。油田設備與服務類個股SLB、HAL、RIG和BHGE未能止跌。因此OIH走勢相對較弱,需要盡快收復SMA50才會轉強。

  個股方面:PSX股價依然維持上升三角形整理形態,需要突破前期高點$94.3才重新恢復上行。MPC連續三周高位橫盤整理,後市突破$63後方可望衝高。前期單邊上漲的VLO上周出現調整跡象。此外OXY、PXD、DVN、EOG、MRO、FANG、CRZO、OAS等品種依然守在關鍵支撐上方,本周可重點關註OXY、CRZO反彈是否繼續。

  金融板塊:近期金融走勢比較低迷。XLF日線有形成頭肩形態的趨勢, 支撐在$25.9附近,肩部在$26.45附近,只有盡快突破壓力位才能化解。第三方支付概念依然是該板塊的主要領漲品種。信用卡V、MA,網絡支付PYPL、SQ,支付結算GPN、TSS繼續強勢上行。銀行JPM、BAC、WFC、C和PNC,券商GS和MS等均在50天線附近徘徊,只有迅速上行脫離該線才能確認回調結束。否則,一旦後市再下臺階,金融板塊中期上升趨勢就將面臨考驗。保險AIG繼續探底。

  科技板塊:科技巨頭FAANG依然是引領市場不斷創出新高的主導力量。AMZN再次放量向上突破前期平臺$1140上行。本周可密切關註FB、GOOGL、AAPL是否跟隨突破前期高點$182.9、$1063.62和$175.61。NFLX連續2周貼著SMA50緩步上升,該線成為中期重要支撐。芯片QCOM繼續上行,價格已經非常接近傳聞的收購價$70區域。AVGO周五也突前期高點,再創股價新高。NVDA繼續高位小幅震蕩,動能不足。但是MU、LRCX表現強勁,繼續緩步攀升,上行趨勢未變。AMAT財報後衝高回落,但是近期盤整區間依然在前期平臺上方,上行趨勢保持完整。光纖ACIA繼續反彈,本周即將面臨$40一線強阻力。LITE重新回到前期平臺上沿$60。本周如能繼續站上該位置,後市可望繼續反彈,短線支撐在SMA50附近。

  題材股中OLED、CGNX繼續攀升,但是近兩個月累積漲幅已大,短線需要休整。SNAP繼續在$12一線獲得支撐,本周關註是否能突破$13開始反彈。TWTR周五突破前期高點$22一線,前方阻力升至$24-$25區域。SHOP突破SMA50繼續向上反彈,可望再次衝擊前期高點。

  軟件WDAY上周突破前期平臺上行,本周財報需要特別關註。VMW繼續走在上行通道內,本周四也將公布業績。CRM上周財報後股價回落調整。其它ADBE、RHT、TTWO等繼續高位整理,上行趨勢未變。TSLA繼續在年線下方震蕩,短線阻力依然在$327附近,支撐$309一線。

  醫療板塊:IBB在前期低點$302附近形成雙底反彈,周五站上$311-$312一線,但是成交量配合不理想。本周如果能繼續放量上攻,前方阻力在$319區域。XBI小幅反彈,但是還沒有突破關鍵阻力$82一線。前期大幅下挫的REGN、INCY、TSRO、ALXN依然沒有企穩。CELG繼續小幅反彈。BIIB連續四周在50天線下方橫走,本周可關註是否會破位下行。GILD、AMGN在年線附近小幅震蕩,需要迅速擺脫該線才能轉危為安。

  制藥中ILMN走勢相對較強,周五第四次衝擊前期高點$214.5一線未成功,本周可密切關註能否過關。中小型股中JUNO和BLUE再次突破前期高點上行,走勢強勁。VRX財報後Gap Up站上50/200天線,可望繼續上行衝擊前期高點$18.2一線。醫療器械ALGN繼續高位盤整,上行趨勢尚未改變。ISRG、BDX繼續新高,本周可重點關註這些強勢品種。

  消費板塊:美國進入年底消費購物季節。網購強勁增長推動AMZN放量突破前期平臺$1140一線再創新高。家庭裝飾零售HD繼續強勁上漲。WMT本月大幅上漲,黑五網購體驗不佳,股價繼續在財報後GAP上方休整蓄勢。酒店MAR、HLT、H八月中旬開始緩步上升,迄今依然維持慢牛走勢。博彩WYNN上周再次向上突破,本周可關註MGM和LVS是否跟上。航空19月份快速回落,近兩周AAL、DAL、LUV、UAL連續反彈,短線均面臨50天均線壓力。本周關註是否會發力上攻。食品TSN本月突破前期平臺和歷史高點後,連續兩周上行。走勢較為強勁。

  其它幾家零售店ROST、DLTR等上周創出新高後開始回落盤整,但是整體上升態勢未變,預期經過一段時間消化整理後可望繼續上行。 COST繼續緩步走高,一旦再次站上$174-$175一線,可望再次回補前期跳空缺口。珠寶店SIG上周財報不佳,股價大幅下挫-35%,趨勢逆轉,近期宜回避。M連續三周回升,JCP、UA繼續反彈,上行動能尤存。NKE連續5天在前期高點$60.3附近拉平臺蓄勢整理,本周關註是否能突破前高繼續上行。服飾PVH、TIF本周將公布財報,需要密切關註。其它KORS、URBN、VFC繼續緩步上升,上行趨勢未變。GPS在前期高點附近拉平臺整理,隨時可能衝高。KSS繼續財報後反彈走勢。FL財報後也上臺階整理,中長期底部浮現。

  餐飲MCD本月一直在$163上方橫盤整理,本周關註是否能衝破前高$171上行。SBUX財報後站上年線,目前已經連續三周在該位置上方橫盤整理,本周可望繼續上攻。MNST前周大幅上漲之後,已經連續兩周高位盤整,預期還需要更多時間休整。DIS財報後衝高回落,繼續考驗前期高點$103區域,短線尚未確認調整結束。

  基礎材料:該板塊中的鐵礦CLF和銅礦FCX上周反彈,本周將面臨50天線阻力。鋁AA、ARNC繼續低位橫盤整理。金礦NEM、ABX站上前期橫盤區間上沿,但是周五回落,動能略顯不足。

  工業板塊:軍工整體繼續修整,本周可關註BWXT、SPR、BA、NOC等是否伺機衝前期高點。制造業龍頭MMM和CAT繼續在前期高位區域橫盤整理,但是DE財報後大幅跳空上行,短線漲幅已大,可逐步鎖定籌碼。HON繼續緩步走高,上行趨勢未變。GLW連續4周在前期高點$31.84附近小幅震蕩,整體形成杯炳形態,本周關註是否選擇向上突破。

  中概股:上周中概成為市場熱點。受監管消息影響,新股QD大幅下挫-47%。公布財報的幾家公司包括BITA-22%,BZUN-14%,VIPS-17%均大幅下挫。此外RYB出現虐童事件,股價大幅下跌-37%,該公司本周將公布財報可予關註。同板塊TEDU-14%。LEJU本周將公布財報,但是股價上周大幅下挫-17%。

  主流股中BABA小幅上行繼續創出新高,11月份表現依然靚麗,本周關註是否會擺脫前期上升Channel區域加速上行。BIDU重返50天線,目前股價接近前期Gap下沿,本周關註是否補缺口。從中長期時間窗口來說,該股依然維持大區間盤整格局。NTES財報後股價大幅飆升,短線需要休整,$340一線是短線重要支撐。WB衝高後小幅回落,走勢依然最為強勁,目前上升通道保持完整,中期支撐在$109區域。JD財報後衝高回落,但是$38一線再次成為支撐後反彈。後市依然需要關註該位置,不容有失。WUBA財報後突破前期平臺$70一線上行,走勢也較強,本周可望衝擊歷史高點$81-$83區域。YY財報後放量上行,股價創出歷史新高,短線需要休整。MOMO本周將公布財報,維持上行趨勢的支撐區域在$31-$33.5一線。

  重要基本面事件日程

  宏觀數據

  周一公布新屋銷售數據及達拉斯FED制造業報告,周二房價指數,周三GDP及美聯儲核皮書,周四芝加哥PMI,周五PMI及ISM制造業指數。此外,多位美聯儲成員,包括Yellen,將發表公開講話。

  企業財報:

  財季基本結束。本周有6家標普500成分股公司公布財報。4家加拿大銀行以及多家中概股業績值得重點關註。部分公司財報日程如下:

  周一:REDU

  周二:ADKS、BNS、HTHT、LEJU、MRVL、MOMO、NUAN

  周三:PVH、RY、RYB、SNPS、TIF、WDAY

  周四:AMBA、CM、KR、NTNX、TD、ULTA、VMW

  周五:BIG

  截至到上周五,共有98%標普500公司公布了財報,總體盈利同比+6.3%,營收同比增長+5.8%。均好於財季開始前市場預期。標普前瞻市盈率為18,達到15年最高點,高於5年均值15.7和10年均值14.1。但是依然低於1999-2000年期間的峰值24.4。

  上周美股綜述(12月20日 - 24日)

  大盤指數: 本周四大股指均創新高。SPX全周最低2578,最高2604,收盤於2602,上漲+23點,漲幅+0.91%。道指收盤23557點,上漲+199點,漲幅+0.86%。科技和中小盤繼續領漲,納指收盤6889點,漲+1.57%。中小盤指數收盤1519,漲+1.76%。

  油價:全周最高$59.05,最低$55.75,收盤$58.95,上漲+3.95%。高點已經接近2015年年中盤整平臺區域。黃金:本周回落調整,最高$1295,最低$1274,收盤$1287,跌幅-0.71%。 美元指數: 連續三周回落,最高94.08,最低92.61,收盤92.71,下跌-0.93%。 恐慌指數:再次回落至底部區域,本周-15.6%報收於9.65。本周創出的低點8.56為歷史新低。

  板塊表現:標普9大板塊全部上漲。科技整體+1.82%領漲,其次是工業+1.29%和耐用消費品+1.17%。防禦性板塊表現稍弱,必需消費品微漲+0.02%,公用事業+0.13%。

  本周整體漲幅超過+3%的分類行業僅有房產和零售。沒有整體跌幅超過-3%的行業。市場呈現普漲狀態。

  市場深度:本周兩市股票漲跌比回升報4235:1897(上3561:2618周 )。創52周新高股票數量大幅增加至 809(上周564)家,創52周新低股票數量大幅減少至 202(上周471)家。價格位於SMA200年線上方的股票占比回升至64.3 %上周61.8%)。

  註:以上內容僅代表作者個人觀點,供學習交流之用。讀者應自行判斷,並對自己的投資行為負責。Stay With the Price Action!

(責任編輯:何美鈴 HF117)
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