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美股周報:機構調倉在即 年底消費走強

2017-11-14 14:28:38 和訊 

美股周報:首季收關在即 市場休整等待新財季

    【名家簡介】

  美股很美——加拿大畢肯證券學院(Beacon Securities Institute)校長。從事市場工作15年,曾經在美國加拿大和中國等跨國公司擔任高管職務。目前是全職美股交易員,具有10多年美股交易經驗,創辦了專業美股期貨實盤培訓教育體系。

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  本周美股前瞻(11月13日 - 17日)

  [本期導讀:標普在過去12個月時間內累計上漲+514點,漲幅達到+24.7%。期間僅出現過兩次-3%幅度的回撤。年底通常是機構調整倉位、布局來年的關鍵時間窗口。休假季節來臨之前需警惕大盤短線震蕩風險。上周大盤波動性即如期出現快速飆升。本周大盤演變路徑及各板塊投資機會,詳情可參看文中具體說明。]

  美股自從去年11月見底2083之後,在近12個月的時間內一路緩步攀升,上周最高上行至2597點。總計上漲+514點,幅度達到+24.7%。期間僅僅發生過兩次73點,幅度為-3%的回調。縱觀2017年前10個月的走勢,SPX 今年漲幅也達到+15%。年度漲幅僅次於本輪牛市開啟以來2013年的+29.6%和2009年的+23.5%。

  歷經長期上漲之後,市場累積了大量獲利籌碼。通常年底是股市表現較強勁的時期。按照行業慣例,機構也會借此時間窗口鎖定部分獲利已豐的籌碼,並開始為來年投資布局。機構集中調倉的結果,往往會造成板塊輪動節奏加快、市場短線出現動蕩。因此,投資者也宜在休假購物季節來臨之前提前布局,並做好相應風險防範措施。

  在前期周報中筆者就提醒大家要提防短線波動性回歸。上周大盤恐慌指數出現快速飆升,全周上漲+23.5%。各大股指周初小幅上行後周四快速回落。盡管全周收盤僅僅微跌,但是周K線留下高位陰十字星線。如果本周波動性指數演變成持續上升趨勢,大盤短線將會步入調整模式,需要引起投資者特別警惕。

  從技術形態來說,周初SPX最重要的支撐在2573-2566一線,股指再次跌破2566就確認進入調整模式。本周後續支撐下移至2548區域。周初最重要的阻力在2586-2597一線,只有股指快速回到2586上方,方可以化解大盤繼續破位風險。本周大盤後續阻力在趨勢通道上沿2608區域附近(如圖)。經過連續兩個月收陽之後,11月份月K線目前也是陰十字星形態。目前SPX中長期上升趨勢還沒有任何改變,本月趨勢通道上下沿依然是前幾期周報提示的2521和2638區域。

  其它指數方面:中小盤指數RUT經過連續29個交易日回撤整理之後,上周四短線跌破50天線支撐後被快速拉回。本周可重點關註該指數能否守住1475點區域形成反彈行情。 上周科技巨頭繼續領漲,但是納斯達克綜合指數出現回落,該指數本周關鍵支撐在6687區域附近。

美股周報:機構調倉在即 年底消費走強

  板塊及龍頭股表現

  能源板塊:原油前周繼續強勢上行,已經創出近兩年半來新高。但是油價已經切入$56.5-$62.5強阻力區域。短線隨時可能出現休整。XLE周一放量突破$69平臺後連續4天回撤,後期只要守住該平臺,經過一段時間盤整後可望繼續上行。XOP成功站穩$36一線後,前方面臨$39-$40強阻力區壓力。OIH在前期高點$26.3一線拉平臺整理,隨時可能突破年線繼續上行。

  個股方面:龍頭股中CVX繼續反彈,但是財報缺口尚未回補,阻力依然在$118附近。COP從壓力區$54-$55下沿回落,長期上行之後,後市需要時間盤整。XOM財報後連續兩周在ER當日範圍運動,後市方向尚不明朗。PSX第三次衝擊前期平臺高點$95一線,也是不上即下的格局。大型公司中前期形態較好的EOG面臨$108-$109頭部壓力,DVN即將面臨$45一線壓力,OXY面臨$71一線壓力,FANG面臨$114一線壓力。中小型能源股中CRZO面臨年線壓力,OAS阻力在$12.5附近,BTE強阻力在$3.5一線。 石化板塊前期走勢一直較強,但是VLO、MRO、MPC等上周均出現盤整態勢。上述品種短線均可能面臨調整。目前僅NBL、APC、APA、PXD等繼續在年線下方蓄勢盤整,隨時可能伺機上攻,本周可重點關註。

  油價大幅上漲刺激油田設備與服務個股走高。SLB周一放量突破50天線,短線需要快速擺脫$70一線阻力回到年線上方。HAL第三次衝擊前期高點$46一線,需要盡快過關。RIG突破$11.3一線阻力後,前方壓力在$13附近。前期走勢最弱的BHGE近兩周開始補漲,阻力在$34一線附近,支撐$32.2,本周可重點關註。

  金融板塊:上周金融板塊表現不佳,多數個股跌破前期盤整平臺快速下挫。本周JPM面臨50天線$96-$97一線關鍵支撐。BAC也回撤到起漲Gap $26.5一線。C再次考驗50天線$72區域。WFC回撤到50/200天線$54附近。均是不可再跌的關鍵位置。本周可重點關註上述個股是否在此止跌反彈。

  券商GS前周試圖衝高不成,繼續維持$235-$247大區間盤整格局。MS回撤到50天線$48.3一線,關註能否止跌反彈。保險UNH、TRV、AET繼續高位盤整,上行趨勢未變。但是MET上周快速回落,本周可關註$52一線支撐是否有效。AIG財報後大幅下挫,但是在$62一線暫時獲得支撐,本周可繼續關註是否反彈。

  信用卡板塊V、MA繼續高位平臺盤整,上行趨勢未變。但是AXP、DFS、COF等上周開始回落,周五股價均回到前期支撐平臺附近,需要盡快止跌。SQ財報後繼續走高,PYPL高位小幅橫盤,趨勢依然向上。GPN、FIS、FISV財報後均出現回落,TSS因更換CEO股價也出現回落,但是股價還是維持在前期突破平臺$70-$71一線上方,整體上行趨勢尚未改變。

  科技板塊:FB財報後突破前期平臺高點,目前已經高位盤整兩周,短線支撐$177,阻力$183。AAPL連續6個交易日在ER後缺口$170上方運行,這裏是維持上行趨勢的重要支撐。GOOGL上周第二次試探財報後高點$1063後回落,但整體依然運行在前期Gap $1020上方,區間震蕩格局。AMZN上周再次創出新高,$1060-$1080前期高點區域成為上行強勁支撐。NFLX受迪斯尼消息影響未能突破財報後高點$204再次回落,周五暫時在50天線和前期低點$191附近獲得支撐,本周需要密切關註該位置支撐,一旦破位短期頭部成立。

  芯片NVDA業績超預期,股價再次創出歷史新高,後市股價只要守在$212上方依然看漲,$205一線是上行通道下沿支撐,該位置被跌破是調整開始的信號。MU、LRCX、AMAT繼續高位平臺整理,宜等待後市突破方向明朗再介入。同板塊其它個股短線陷入回調整理,近期宜回避。

  題材股中光纖AAOI本季度業績超預期,盡管下季度指引不及市場預期,但是股價在$40一線企穩,後市可望繼續反彈。SNAP業績大幅不及預期,股價再次試探前期低點,$12一線是中長期重要支撐,不容有失,否則股價將再下臺階整理。TWTR在$19一線企穩回升,回調可望結束。遊戲軟件TTWO業績超預期,股價再次創出新高。RHT、ADBE、CRM等繼續強勢上行。VMW上周結束回調,再次創出近期新高。TSLA繼續在ER當日K線範圍內震蕩,中長期技術形態尚需要時間修復。CGNX財報後繼續再高,但是前期漲幅已大,不宜繼續追高。持有倉位需做好風險防範措施,防止股價補跌。

  醫療板塊:前期大幅下挫的REGN業績好於市場預期,但股價衝高回落,再次試探前期低點$395一線支撐,本周可關註是否能再次止跌反彈。CELG連續12天在$97-$102區域橫走,後市需突破區間上沿方可繼續反彈。TSRO財報後大幅跳水,後市將考驗$83一線支撐。GILD在年線$72一線有企穩反彈跡象,AMGN財報後下探年線不失,其後已經連續12個交易日沒有跌破該位置,此外,JUNO周五放量上行,有結束調整再次上行趨勢。本周可重點關註上述三個品種。醫療器械ALGN繼續高位盤整,上行趨勢尚未改變。

  消費板塊:年底通常消費類股票走勢會相對強勁。上周服飾類股票集體逆市反彈,KORS財報後繼續走高,走勢最強。GPS連續兩天強勁回升,VFC也有結束調整重新上行跡象,本周可重點關註。LB站穩年線繼續上行補缺口,短線即將面臨$52-$55一線壓力。KSS財報後大幅低開,但股價盤中逆轉,後市可望繼續上行。前期問題股M、JWN、JCP後半周均出現強勁反彈。本周LB、GPS將公布業績,可密切關註。

  前期走強的酒店MAR、HLT和H上周開始出現高位震蕩,短線有調整需求。航空UAL再次逼近前期多重底位置,本周可關註是否能在$57-$58一線再次企穩反彈,其它同板塊個股也均跌至前期平臺支撐,也可關註。此外,道指成分股DIS盡管本季度財報不及市場預期,但是股價強勁上行。周五從年線$106壓力附近回落,後市可能會休整,短線不宜追高。

  零售店近期表現強勢。WMT、DLTR繼續新高。ROST本周將再次衝擊前期平臺高點$66一線,本周可重點留意財報後走向。COST繼續上行,本周將衝擊$170-$175阻力區域。TGT也強勢回到50天線上方,可望繼續上行再次衝擊前期高點。前期強勢的MCD後半周出現快速回落,股價接近50天線$163附近,本周關註是否能在此止跌。其它消費類公司如食品TSN繼續新高,CPB再次在$45一線獲得支撐反彈。餐飲SBUX、CMG、YUMC、MNST均有走強跡象,均可予關註。

  基礎材料:該板塊整體繼續調整。前期強勢股鋁AA也跌破50天線支撐,趨勢發生逆轉,近期宜回避。

  工業板塊:軍工多數龍頭股均出現回調。只有少數題材股如FLIR、SPR、BWXT等繼續高位震蕩。制造業龍頭MMM未能在財報Gap上沿止跌,回調尚未結束。機械DE、HON、CAT等也有回落之勢。玻璃GLW再次衝擊前期高點未能成功,短線繼續盤整。農業化工MON近期受歐盟License延期影響股價大幅回落,周五股價從前期重要支撐$117-$118區域強勁回升,本周可關註反彈是否持續。

  中概股:本周大量中概股包括JD、WUBA、NTES、YY、JASO、SFUN、BSTI、YRD等將密集公布財報,可多家留意。前期已經公布財報的BABA繼續高位震蕩,隨時可能伺機衝高。BIDU繼續在50天線下方盤整,中期需要更多時間休整。SOGO上市後股價表現一般,帶動SOHU回落並跌破50天線。WB業績超預期,股價快速回落後強勁回升,但是未能成功突破前期歷史高點後再次回落,本周需密切關註是否在此形成假突破。前幾周一直提示大家關註的ZTO繼續上行,但是漲勢開始遲緩,短線有調整需求。JKS本周將再次衝擊前期高點$29-$30一線。YUMC從50天線反彈上行,本周可望再次衝擊前期高點。

  重要基本面事件日程

  宏觀數據

  本周多位美聯儲成員將發表公開講話。此外,周二PPI,周三CPI、零售數據、原油庫存報告,周四失業金審領,周五新屋開工量、Kansan美聯儲制造業指數等值得關註。

  企業財報:

  大公司財報批露基本結束,市場目光轉向中小型股。但是本周依然有17家標普500成分股公司公布財報,其中不乏重量級公司,如道指30成份股HD、WMT和CSCO等。 中概股開始集中公布業績,可重點關註。部分公司財報日程如下:

  周一: WUBA、JD、TSN

  周二:AAP、BZH、HD、SSYS、TJX、YRD 、YY

  周三:CSCO、JASO、LB、NTAP、NTES、TGT

  周四:AMAT、BBY、BSTI、GPS、SJM、 ROST、 SPLK、WMT

  周五:SFUN、FL

  截至到上周五,共有91%標普500公司公布了財報,總體盈利同比+6.1%,營收同比增長+5.8%。均好於財季開始前市場預期。標普前瞻市盈率為18,達到15年最高點,高於5年均值15.7和10年均值14.1。但是依然低於1999-2000年期間的峰值24.4。

  上周美股綜述(11月6日 - 11月10日)

  大盤指數: 本周波動性指數出現短線飆升,股指震幅略有加劇,收盤小幅回落。SPX全周最低探至上周低點2566形成雙底反彈,最高2597,收盤於2582,下跌-5點,跌幅-0.21%。道指收盤23422點,下跌-116點,跌幅-0.5%。納指收盤6750點,跌-0.2%。中小盤指數繼續回落調整,收盤1475,跌-1.31%。

  油價:全周最高$57.92,為近兩年半來最高點。最低$55.66,收盤$56.74,漲幅+1.98%。黃金:連續三周回落後本周企穩,最高$1289,最低$1266,收盤$1274,漲幅+0.39%。 美元指數: 本周衝高回落,最高95.07,收盤94.28。下跌-0.61%。繼續維持高位盤整。恐慌指數:一度快速飆升,本周上漲+23.5%報收於11.29。

  板塊表現:標普9大板塊5升4跌。必需消費品整體+2.15%領漲,其次是能源+1.43%和耐用消費品+0.73%。金融本周-2.61%領跌,其次是基礎材料-1.22%和工業-1.07%。

  本周整體漲幅超過+3%的分類行業包括:房產、娛樂、博彩、油田服務與設備、個人用品、零售REITs、房產服務等。

  整體跌幅超過-3%的行業包括:旅遊、電子辦公設備、移動通訊、航運、鋁、造紙、鋼鐵、包裝、銀行等。

  市場深度:兩市股票漲跌比本周回落報2424:3748(上周2919:3268 )。創52周新高股票數量減少至708(上周877 )家,創52周新低股票數量增加至466(上周401 )家。價格位於SMA200年線上方的股票占比回落至59.9 %(上周62.8%)。

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(責任編輯:何美鈴 HF117)

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