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422份中報出爐 社保等五大機構調倉動向浮出水面

2017-08-12 08:05:12 證券日報 

  社保基金持倉80只個股待漲

  西山煤電(000983,股吧)等7只個股最賺錢

  編者按:上市公司中報披露漸入密集期,社保基金、券商、基金、險資、QFII等五大機構的持倉情況也隨之曝光。分析人士認為,主力機構持倉變動往往預示著未來市場熱點的變動方向,值得重點關註。《證券日報》市場研究中心統計發現,截至昨日,滬深兩市已有422家公司披露中報業績。今日本報對上述五大機構新進增持股進行梳理分析,供投資者參考。

  隨著中報披露進入密集期,各大機構的二季度持倉路線圖亦逐漸浮出水面,成為市場關註的焦點。《證券日報》市場研究中心根據同花順(300033,股吧)數據統計發現,截至8月11日,滬深兩市已有422家上市公司披露了2017年中報業績,其中,80家公司的前十大流通股股東中出現社保基金的身影,具體來看,截至二季度末,社保基金新進持有19家公司、增持37家公司、減持11家公司、持有13家公司股份數量未變,合計56家公司被社保基金新進或增持。

  新進方面,新研股份(300159,股吧)、三友化工(600409,股吧)、航民股份(600987,股吧)等個股社保基金在二季度新進持股數量均超1000萬股,分別達到:1949.93萬股、1500.00萬股、1269.67萬股。增持方面,社保基金在二季度繼續對37只個股進行加倉,其中,省廣股份(002400,股吧)(5413.31萬股)、捷成股份(300182,股吧)(2633.93萬股)、永輝超市(601933,股吧)(1674.47萬股)、西山煤電(1444.34萬股)、安琪酵母(600298,股吧)(1319.21萬股)、中百集團(000759,股吧)(1200.00萬股)等個股社保基金在二季度增持股份數量均在1000萬股以上。

  值得註意的是,上述社保基金所持有的80只個股中,有36只個股7月份以來股價實現上漲,其中,水井坊(40.21%)、山鷹紙業(600567,股吧)(26.82%)、億緯鋰能(300014,股吧)(23.86%)、北京文化(000802,股吧)(23.56%)、威華股份(002240,股吧)(23.15%)、涪陵榨菜(002507,股吧)(22.78%)、牧原股份(002714,股吧)(21.44%)和西藏珠峰(600338,股吧)(20.48%)等8只個股期間累計漲幅均超20%。另外,三友化工(18.07%)、西山煤電(17.9%)、聖農發展(002299,股吧)(17.69%)、先導智能(15.9%)、中百集團(12.53%)、康泰生物(10.44%)和法拉電子(600563,股吧)(10.38%)等個股期間累計漲幅也較為顯著。

  假設社保基金7月份以來持股數量不變,7月份以來截至昨日,上述社保基金持有的80只個股中有36只個股賬面呈現浮盈的狀態,這36只個股合計賬面浮盈9.97億元。其中,西山煤電(17805.30萬元)、萬華化學(600309,股吧)(10251.30萬元)、水井坊(9576.94萬元)、貴州茅臺(600519,股吧)(9217.30萬元)、北京文化(5656.50萬元)、聖農發展(5486.33萬元)和西藏珠峰(4054.18萬元)等7只個股社保基金實現浮盈均超4000萬元。(張 穎 任小雨)

  券商新進增持13只個股

  逾六成7月份以來實現上漲

  隨著近期中報披露數量增多,市場在尋找業績超預期股的同時,也將目光聚焦在各大機構所持有的標的股上。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日,滬深兩市已有422家上市公司披露了2017年中報業績,其中,有19家公司的前十大流通股股東中出現券商的身影,具體來看,截至二季度末,券商新進持有6家公司、增持7家公司、減持3家公司、持有3家公司股份數量未變。

  新進增持方面,券商二季度新進持有凱樂科技(600260,股吧)、宏達礦業(600532,股吧)、齊心集團(002301,股吧)、南京化纖(600889,股吧)、移為通信、華體科技等6只個股,截至二季度末持倉量分別為:1379.21萬股、692.63萬股、411.66萬股、383.53萬股、25.00萬股、6.24萬股。另外,券商在二季度繼續對紅寶麗(002165,股吧)、光一科技(300356,股吧)、通策醫療(600763,股吧)、康普頓、亞翔集成、今天國際和回天新材(300041,股吧)等7只個股進行加倉。綜合來看,截至目前,券商在二季度新進增持13只個股,合計增持資金達7.28億元。

  通過進一步梳理發現,券商二季度新進增持的公司普遍擁有良好的中報業績。據統計,在券商二季度新進增持的13家公司中,有10家公司中報歸屬母公司凈利潤實現同比增長,占比近八成。其中,光一科技(408.9%)、凱樂科技(351.67%)和南京化纖(155.13%)等3家公司中報業績同比增幅均超100%。

  從二級市場表現看,上述券商新進增持的13只個股中,7月份以來股價實現上漲的個股有8只,占比61.54%。其中,南京化纖期間累計漲幅居首,達到14.33%,今天國際緊隨其後,期間累計漲幅達10.71%,而移為通信(8.48%)、光一科技(5.63%)、宏達礦業(5.29%)、回天新材(5.27%)、凱樂科技(4.66%)和紅寶麗(4.04%)等個股期間累計漲幅也均超4%。

  截至目前,凱樂科技為二季度券商新進持有股份數量最多的公司,二季度江海證券新進持有其1379.21萬股,占流通股比例為2.56%,位居公司第三大流通股股東;該股7月份以來累計上漲4.66%,最新收盤價為26.52元。公司中報顯示,2017年上半年,公司實現營業收入752336萬元,同比增長105.10%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為34630萬元,同比增長351.67%。對於該股,天風證券表示,公司在大通信和軍民融合方向上持續變革式成長。在信息安全上升為國家戰略的背景下,百億元資金的支撐和全產業鏈的逐步打通將鑄就公司強大護城河。預計公司2017年至2019年每股收益分別為:1.21元、2.01元、2.82元。上調目標價至41.17元,維持“買入”評級。(任小雨)

  近四成基金重倉股7月份以來實現上漲

  9只重倉股貢獻浮盈逾67億元

  伴隨著基金二季報披露完畢,基金二季度整體持倉情況亦展現在投資者面前。

  《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,7月份以來,在期間可交易的1733只基金二季報披露的重倉股中,共有644只個股實現上漲,占比37.16%,高於A股市場整體水平逾3個百分點(在7月份以來可交易的A股中,期間累計上漲的個股共有1072只,占比34%)。

  個股方面,除華大基因、旭升股份、國科微等次新股期間累計漲幅居前外,方大炭素(600516,股吧)在此期間股價實現翻番,累計漲幅達到109.92%,富滿電子(98.37%)、盛和資源(600392,股吧)(90.09%)、神火股份(000933,股吧)(75.58%)、君禾股份(72.16%)等個股期間累計漲幅均超過70%,此外,期間累計漲幅在50%以上的個股還包括:雲鋁股份(000807,股吧)(66.76%)、北方稀土(600111,股吧)(61.96%)、*ST華菱(61.70%)、安陽鋼鐵(600569,股吧)(61.13%)、江豐電子(57.52%)、酒鬼酒(53.70%)、方大特鋼(600507,股吧)(53.69%)、睿能科技(53.01%)、廣晟有色(600259,股吧)(50.59%)等。

  資金流向方面,7月份以來,上述基金重倉股中有88只個股受到場內主力資金的特別青睞,期間累計大單資金凈流入均超過1億元,其中,平安銀行(000001,股吧)(25.77億元)、寶鋼股份(600019,股吧)(21.35億元)、華大基因(19.17億元)、中國銀行(11.28億元)等基金二季度重倉股7月份以來均受到市場資金的持續關註,期間累計大單資金凈流入均在10億元以上。

  從浮盈的角度來看,若上述644只個股三季度以來基金持倉數量不變,則合計將為基金帶來約247億元的浮盈,其中,瀘州老窖(000568,股吧)、贛鋒鋰業(002460,股吧)成為基金三季度以來貢獻浮盈最高的兩只個股,浮盈分別達到:109206.53萬元、101517.10萬元,此外,貴州茅臺(600519,股吧)(77460.96萬元)、天齊鋰業(002466,股吧)(71528.85萬元)、新華保險(601336,股吧)(69447.31萬元)、隆基股份(601012,股吧)(69125.42萬元)、農業銀行(601288,股吧)(67816.00萬元)、工商銀行(59414.35萬元)、交通銀行(50147.64萬元)等7只個股7月份以來累計貢獻浮盈也均超過5億元,上述9只個股合計為基金貢獻浮盈67.57億元。

  其中,瀘州老窖7月份以來累計漲幅為11.88%,最新收盤價為56.59元,截至二季度末共有218只基金產品合計持有公司股票18170.75萬股,對於該股,招商證券(600999,股吧)表示,安全邊際較高,業績表現突出,提高目標價到66元至72元,維持“強烈推薦-A”評級,公司千億元市值已近在咫尺。

  從行業的角度來看,銀行、非銀金融、鋼鐵、國防軍工等行業成為二季度基金布局的重點,上述四行業基金重倉股占成份股比例均達到70%以上,值得一提的是,上述四行業7月份以來均實現相對較好的市場表現,其中,鋼鐵行業整體上漲17.49%,在28類申萬一級行業中排名第二,此外,銀行、非銀金融、國防軍工等行業7月份以來累計漲幅分別為:6.77%、1.83%、1.38%。(莫 遲)

  險資新進增持41只個股

  逾六成流通市值在百億元以下

  《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日,共有422家公司披露了2017年中報業績,其中,68家公司前十大流通股股東中出現險資的身影,41家公司股票被險資新進或增持。

  新進方面,截至二季度末,險資新進持有19家公司股票,其中,東方財富(300059,股吧)(10335.93萬股)、哈藥股份(600664,股吧)(8499.87萬股)、大華股份(002236,股吧)(5090.70萬股)、恒力股份(2515.72萬股)、興源環境(300266,股吧)(1379.02萬股)、再升科技(603601,股吧)(1151.52萬股)、華策影視(300133,股吧)(1099.99萬股)、西部礦業(601168,股吧)(1089.40萬股)和傑瑞股份(002353,股吧)(1075.14萬股)等9家公司險資新進持有股份數量居前,均在1000萬股以上。此外,神火股份、山大華特(000915,股吧)、嘉化能源(600273,股吧)、國機汽車(600335,股吧)和百隆東方(601339,股吧)等公司險資二季度新進持有股份數量也較為居前,均在500萬股以上。

  從增持角度看,險資二季度增持的22家公司中,華夏銀行(600015,股吧)、三安光電(600703,股吧)、中鋼國際(000928,股吧)和西山煤電等4家公司險資增持股份數量較為居前,均在1000萬股以上,分別為:46483.56萬股、4918.43萬股、2073.68萬股和1243.99萬股。另外,三友化工、喜臨門(603008,股吧)、輝豐股份(002496,股吧)、承德露露(000848,股吧)、真視通(002771,股吧)、龍馬環衛(603686,股吧)和康尼機電(603111,股吧)等公司險資二季度增持股份數量也較為居前,均在300萬股上。

  值得註意的是,《證券日報》記者梳理發現,上述41只個股中,有25只個股最新流通市值在百億元以下,占比逾六成。其中,健盛集團(603558,股吧)(12.26億元)、浙江仙通(14.27億元)、天孚通信(300394,股吧)(16.30億元)、真視通(18.13億元)、星源材質(19.45億元)、凱萊英(27.23億元)和富祥股份(300497,股吧)(28.52億元)等個股最新流通市值均在30億元以下,龍馬環衛、再升科技、揚傑科技(300373,股吧)和康尼機電等個股最新流通市值也較低,均在50億元以下,分析人士認為,這從一定程度顯示出,險資對於今年以來整體滯漲的中小盤股後市機會的看好。

  從上述41只個股7月份以來的市場表現來看,僅有14只個股期間股價表現跑贏同期大盤滬指同期上漲0.50%),其中,神火股份(75.58%)、三友化工(18.07%)、西山煤電(17.90%)、恒力股份(13.29%)、華策影視(13.06%)和西部礦業(10.27%)等個股期間累計漲幅居前,均在10%以上。相反,上述25只市值在百億元以下的中小盤股,整體表現較弱,有19只個股7月份以來股價出現不同程度下跌,其中,浙江仙通、凱萊英、山大華特、龍馬環衛和天孚通信等個股期間累計跌幅均在10%以上。

  對此,有市場人士表示,上述險資持倉股中,前期實現較大漲幅的神火股份、三友化工昨日股價均以跌停報收,走勢有所轉弱,對於此類個股,後市投資者還需謹慎操作。而對於那些前期滯漲業績優異的險資新進增持類股,可適當關註。(喬川川)

  QFII現身31只個股

  紮堆計算機等四大行業

  《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日收盤,共有422家公司披露了2017年中報業績,其中,有31家公司前十大流通股股東中出現QFII的身影,20家公司股票被QFII新進或增持。

  新進方面,截至二季度末,QFII新進持有科大訊飛(002230,股吧)、中鋼國際、維宏股份等3家公司股票,新進持股數量分別為:642.62萬股、418.27萬股、29.42萬股。另外,QFII二季度增持了17家公司股票,其中,萬華化學(2023.83萬股)、啟明星辰(002439,股吧)(1996.21萬股)、烽火通信(600498,股吧)(1265.76萬股)、恩華藥業(002262,股吧)(773.65萬股)、通化東寶(600867,股吧)(718.51萬股)、水井坊(659.70萬股)、老板電器(002508,股吧)(652.97萬股)等7家公司股票QFII增持數量居前,均在600萬股以上,增持後的QFII總持股數量依次為:3860.50萬股、5494.50萬股、2339.91萬股、2063.07萬股、2511.08萬股、3618.47萬股、2458.44萬股

  而在上述31只個股中,截至二季度末,QFII持有海康威視(002415,股吧)(12468.29萬股)、福耀玻璃(600660,股吧)(6109.54萬股)、碧水源(300070,股吧)(2858.51萬股)、貴州茅臺(2370.32萬股)、華策影視(2320.90萬股)、湯臣倍健(300146,股吧)(1963.12萬股)、山東海化(000822,股吧)(1601.64萬股)、平高電氣(600312,股吧)(1523.86萬股)等8只個股的股份數量均在1500萬股以上。

  從中報業績情況來看,上述31家QFII持有的公司整體表現突出,25家公司中報凈利潤實現不同程度的增長,山東海化(1173.96%)、萬華化學(255.35%)、南京化纖(155.13%)、西藏珠峰(116.18%)、碧水源(97.73%)、艾迪精密(80.28%)、湯臣倍健(62.29%)和安琪酵母(62.06%)等公司中報凈利潤同比增長均在60%以上。

  從行業分布來看,上述QFII持有的31只個股,主要紮堆在計算機、醫藥生物、化工和食品飲料等四大行業,QFII持有個股數分別為:5只、5只、4只和3只。計算機行業內QFII持有的5只個股分別為:科大訊飛、啟明星辰、維宏股份、達實智能(002421,股吧)和海康威視。啟明星辰作為QFII截至昨日持股數量最高的個股,後市表現值得期待。公司中報顯示,前十大流通股股東中,有5家機構為QFII。對於該股,信達證券表示,順應安全行業發展趨勢,公司在車聯網安全、移動終端安全、雲端安全查殺等領域積極布局,為公司未來的持續發展打下基礎。按照最新股本計算,預計公司2017年至2019年的每股收益分別為:0.50元、0.63元、0.76元,維持“增持”評級。

  市場表現方面,上述31只QFII持倉股中,有15只個股7月份以來市場表現跑贏同期大盤(滬指期間上漲0.50%),其中,水井坊(40.21%)、西藏珠峰(20.48%)、科大訊飛(20.15%)、雲海金屬(002182,股吧)(18.50%)、聖農發展(17.62%)、山東海化(16.01%)、南京化纖(14.33%)和華策影視(13.06%)等個股期間累計漲幅居前,均在10%以上。(喬川川)

(責任編輯:孫立欣 HF017)
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